פורמולה ויז'ן, חברת אחזקות של סטארט-אפים, הנסחרת בבורסת ת"א ובה מחזיק דני גולדשטיין ב-59.6% מהמניות, הודיעה היום לבורסה בת"א כי תפרע איגרות חוב בסך 35 מיליון דולר לחברה האם פורמולה מערכות - תמורת הקצאה של 60% ממניותיה.
פורמולה מערכות היא הקבוצה הגדולה בארץ בתחום ה-IT, וגולדשטיין הוא היו"ר שלה ומחזיק בכ-19% מהונה. בשתי החברות אחזקות ציבוריות מהותיות - בפורמולה כ-57%, ובפורמולה וויז'ן כ-34%. לאחר השלמת העסקה, ייוותר חובה של פורמולה ויז'ן בגין האג"ח שהקצתה לפורמולה על 45 מיליון דולר.
פורמולה תקבל 38 מיליון מניות של פורמולה ויז'ן, וחישוב מחיר כל מניה עומד לצורך העסקה על 4.11 שקלים, כ-13% מעל מחיר הבסיס שלה היום. מחיר זה נקבע על סמך ממוצע יומי של מחיר המניה בבורסה ב-30 ימי המסחר האחרונים.
חלקו של גולדשטיין בוויז'ן ידולל לאחר השלמת העסקה ל-24% בלבד. מחיר פורמולה ויז'ן לצורך העסקה גבוה ב-280% ממחירה רק לפני כשלושה חודשים.
פורמולה ויז'ן גם חבה לבנקים סך של כ-54 מיליון שקל, והיא התחייבה לאחרונה לשעבד נכסים לטובת הבנקים הנושים בה.
לאור מצבה הכספי הקשה, לא יכלה החברה להחזיר את החוב לפורמולה מערכות. הדרך היחידה בפני גולדשטיין נותרה עסקת בעלי עניין נוספת שתקטין את החוב ותגדיל את ההון של ויז'ן, דרך הכנסת החברה תחת כנפי קבוצת פורמולה, תוך שהיא מצטרפת למטריקס, ספיאנס, בלו-פניקס ומג'יק.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה