בנק סטיפל ילווה את הליך הפרטת תעש

רשות החברות הממשלתיות בחרה (יום ד', 10.12.14) בבנק ההשקעות סטיפל (Stifel), אשר הגיש פניה משותפת עם לאומי פרטנרס, מחלקת בנקאות ההשקעות של בנק לאומי, ללוות את הרשות בתהליך הפרטת התעשיה הצבאית (תעש).

ב-23.12.13 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה בדבר הפרטת חברת תעש. רשות החברות הממשלתיות פועלת במרץ ליישום ההחלטה ולהכנת החברה להפרטה והכל במטרה להשלים את הליך המכירה במהלך שנת 2015.

על-מנת לבצע את הליך ההפרטה בצורה מוצלחת ומיטבית, פנתה הרשות לפני מספר חודשים למספר בנקי השקעות בינלאומיים במטרה שיסייעו בגיבוש אסטרטגיית מכירה, איתור משקיעים פוטנציאליים, ייזום והובלת מגעים עם רוכשים פוטנציאליים ועוד.

בחירת בנק ההשקעות הינו חלק חשוב ומרכזי בתהליך מכירת החברה שלאחריו בכוונת הרשות לפרסם מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשיה הצבאית בתחילת שנת 2015.

בנק סטיפל, נבחר בין היתר בהתבסס על ניסיונו ויכולותיו של בנק ההשקעות ובעיקר ניסיונו הרב בתהליכי מיזוג ורכישה בכלל ובתחום הביטחון בפרט. סטיפל נסחר בארה"ב לפי שווי שוק של כ-3.4 מיליארד דולר. הבנק, המעסיק כ-6,000 עובדים, מתמחה בתחומים רבים ומעניק שירותי מחקר לכ-1,400 חברות בוול סטריט.

כמקובל בהתקשרויות עם בנקי השקעות, התמורה בגין השירותים שיינתנו ע"י בנק ההשקעות מורכבת רובה ככולה מעמלת הצלחה שתשולם לבנק ההשקעות במידה והליך המכירה יושלם במלואו.