כלל תעשיות מציעה פדיון מוקדם לאג"ח

חברת כלל תעשיות, מקבוצת אי.די.בי, מבקשת (2.12.14) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר לה בדחיפות לפדות בפדיון מוקדם את האג"ח שהנפיקה, בסך 1.5 מיליארד שקל. בעקבות הפדיון, תימחק כלל תעשיות מהמסחר בבורסה, ולא תיחשב ל"חברת שכבה" לצורך חוק הריכוזיות, וכך תימחק שכבה אחת בקונצרן.

לדברי כלל תעשיות, הדחיפות נובעת מכך שהמימון לביצוע הפדיון המוקדם יועמד לחברה על-ידי קונסורציום של מלווים מן השורה הראשונה בישראל ובעולם: בנק דיסקונט, קבוצת הראל ובנק HSBC. לדבריה, בשל היקף הפדיון, לגורם הזמן יש חשיבות רבה בשל עלויות המימון.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד יהודה בן-עזרא, נאמר, כי המשך מעמדה של כלל תעשיות כתאגיד מדווח עלולה לפגוע באופן מהותי בעסקיה של הקבוצה ובפיתוחם, ולמנוע ממנה את היכולת לממש הזדמנויות עסקיות רבות. השווי הנוכחי של האג"ל שטרם נפרעו עומד על 1.2 מיליארד שקל, והמחיר העודף של הפדיון מהווה לדעת החברה פיצוי הולם למחזיקים על השקעתם.