אדמה החלה בהליכי ההנפקה בבורסת ניו-יורק

אדמה (לשעבר מכתשים אגן) הודיעה (יום ב', 10.11.14) לבורסה על התחלת פגישות משקיעים בנוגע להנפקה ראשונה לציבור של מניותיה, הצפויות להיות רשומות בבורסה של ניו-יורק.

החברה מתכננת להנפיק 23.5 מיליון מניות (לאחר איחוד הון שמבוצע במקביל), ולהעניק לחתמים אופציה לרכישת 3.525 מיליון מניות נוספות. לאחר השלמת ההנפקה יהיו לאדמה כ-161.5 מיליון מניות מוקצות בתלות במימוש האופציה של החתמים.

בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את רכישתן של שלוש חברות סיניות מכמצ’ינה, ולהשתמש ביתרת התמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות. מחיר ההנפקה צפוי בשלב זה להיות בין 16.00-18.00 דולר למניה והמניות צפויות להיסחר בבורסת ניו-יורק תחת הסימול "ADAM".

גולדמן סאקס ובנק אוף אמריקה מריל לינץ ישמשו כחתמים שיובילו את ההנפקה.