חברת החשמל תנפיק אג”ח בחצי מיליארד דולר

חברת החשמל הודיעה (יום ה', 30.10.14) לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר לביצוע הנפקת אגרות חוב, בסכום כולל של חצי מיליארד דולר.

ההנפקה נעשית במסגרת תוכנית כוללת, בסכום של 5 מיליארד דולר, להנפקת אגרות חוב (Global Medium-Term Note Program).

בהתאם לתנאי התוכנית, ההנפקה מיועדת לרוכשים מוסדיים מאושרים בארה"ב, על-פי כלל A144 לחוק ניירות ערך 1933 של ארה"ב.

ההנפקה מיועדת גם לרוכשים מחוץ לארה"ב, בהסתמך על תקנה S לחוק ניירות ערך של ארה"ב ובמסגרת כך גם למשקיעים מסווגים הנכללים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

החברה תגיש בקשה לרשום את אגרות החוב ברשימת הרצף המוסדי בבורסה בתל אביב. כמו-כן, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לתנאי השוק ובתנאים מסוימים, להרחיב את ההנפקה ולגייס סכום נוסף.