משרד האוצר השלים היום גיוס של 750 מיליון דולר בלבד, באמצעות הנפקת אג"ח ל-20 שנה המגובות בערבויות ממשלת ארה"ב. סכום זה גויס מתוך ערבויות של 1.1 מיליארד דולר שעמדו לרשות האוצר. את ההנפקה הובילו החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה, וכן אלדד פרשר, המשמש משנה לחשב הכללי.
זליכה מסביר כי ההחלטה על סכום הגיוס הנמוך נובעת מהשיפור הניכר בהכנסות המדינה בחודשים האחרונים. "התפתחויות חיוביות אלו הקטינו את צורכי המימון של הממשלה וחיזקו את יכולתה לעמוד בתוואי הגירעון שנקבע לשנת 2004", אמר זליכה.
"יתרת הסכום הנותר, של 350 מיליון דולר, יעמוד לרשות ממשלת ישראל במהלך שלוש השנים הבאות וישמש ככרית ביטחון נוספת בניהול החוב הממשלתי. כרית זו תייצר יכולת ניהול חוב טובה יותר במהלך שלוש השנים הקרובות", אמר.
האוצר לא פרסם מהי התשואה שנקבעה במכרז, אך מסר כי בשעת ההנפקה נמכרו אגרות חוב של ממשלת ארה"ב לתקופה דומה בתשואה של 5.16%. באגף החשב הכללי הביעו שביעות רצון רבה מתוצאות ההנפקה.
ההנפקה התבצעה בנציגות האוצר בניו-יורק בראשות הרי לנגמן וירון נוידרפר, על גבי פלטפורמת חישוב ייחודית שפותחה לצורך המכרז הממוחשב.
את ההנפקה הוביל בית ההשקעות Lehman Brothers. ההנפקה התבצעה בדרך של מכרז בין 14 בתי השקעות שהתחרו על התשואה. כל 14 בתי ההשקעות הגישו הצעות תחרותיות, כאשר Lehman Brothers זכה במכרז בהציעו את ההצעה הטובה ביותר.
שר האוצר, בנימין פוטין, ברך על הצלחת ההנפקה וציין כי ההנפקה משקפת את האמון של הממשל האמריקני בכלכלת ישראל ואת אמון השווקים הפיננסים במשק הישראלי.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה