סרגון תקבל כ-40 מיליון דולר מהנפקת מניותיה

סרגון נטוורקס הודיעה (יום ה', 31.7.14) לבורסה על תמחור הנפקת מניותיה.

בסך-הכל תימכרנה 21.25 מיליון מניות במחיר של 2 דולרים למניה. החברה צפויה לקבל סכום של 39.8 מיליון דולר, לאחר ניכוי עמלות חתמים והוצאות הנפקה צפויות.

כמו-כן, החברה העניקה לחתמים אופציה לרכישת 3,187,500 מניות נוספות תוך 30 יום במחיר ההנפקה. ההנפקה צפויה להיסגר ב-5 באוגוסט, 2014 בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים.

נידהאם אנד קומפני (Needham and Company) ישמשו כמנהלים ראשיים של ספר ההזמנות. אופנהיימר ישמשו כמנהלים משותפים. סרגון מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה נטו למטרות חברה כלליות.

המניות הנ"ל מוצעות על-ידי סרגון על-פי מסמכי רישום בדבר ההנפקה, שהוגשו ל-SEC (רשות ניירות ערך האמריקנית) על גבי טופס F-3 לרבות תשקיף בסיס בתוקף.

הכנסותיה של סרגון, צמחו בשיעור זניח של 0.4% ברבעון השני של 2014 לעומת הרבעון המקביל ב-2013, אך גדלו ב-28% ברבעון החולף בהשוואה לרבעון הראשון של 2013 והסתכמו ב-90.4 מיליון דולר. המניה הדואלית, הנסחרת הן בבורסת תל אביב והן בבורסת נאסד"ק האמריקנית, נפלה בחדות בימים האחרונים, עקב כוונות ההנפקה, הנעשות במחיר שפל של 11 שנים במחיר המניה.