גזית גלוב מגייסת אג”ח ב-50 מיליון ד’ קנדי

FCR, חברת-הבת הקנדית של גזית-גלוב, הודיעה (יום ה', 10.7.14) לבורסה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 50 מיליון דולר קנדי. האג"ח נושאות ריבית של 4.323% וייפדו ב-31 ביולי 2025. ההנפקה צפויה להסגר ב-14 ביולי, 2014.

האג"ח הונפקו במחיר של 101.069 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 4.2%.

לאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 200 מיליון דולר קנדי.

התנאים לסגירה הינם תנאים מסחריים מקובלים הכוללים בין היתר קבלת אישור לדירוג הנוכחי של FCR, שהינם לכל הפחות, דירוג של BBB (High) עם אופק יציב ע"י DBRS ו- Baa2 עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג Moody’s.

תקבולי ההנפקה ישמשו את FCR למחזור חוב מובטח ולא מובטח קיים המגיע לפירעון במהלך 2014 ו- 2015.