תעודות הסל ביוני: הציבור נוהר לחו"ל

לאור מגמה חיובית בבורסות העולם, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש יוני 2014 מעל 1.3 מיליארד שקל. כך עולה (יום ד', 2.7.14) מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, עיקר הגיוסים החדשים בחודש יוני הינו בתעודות מנייתיות בחו"ל בלמעלה מ-1.1 מיליארד שקל. מדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל משמעותית את החשיפה להשקעה באפיק המנייתי בכלל, ולאפיק המנייתי בחו"ל בפרט. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-3 מיליארד שקל בתעודות סל מנייתיות בחו"ל.

לדברי סולומון, שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש יוני למעלה מ-109 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 108 מיליארד שקל שנוהלו בסוף חודש מאי 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים (מתחילת השנה ענף תעודות הסל צמח בכ-8%), מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים.

מהבדיקה עולה כי אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של למעלה מ-28 מיליארד שקל, כ-27% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של למעלה מ-29.5 מיליארד שקל, כ-18.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-20 מיליארד שקל, וכ-23% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של מעל 25 מיליארד שקל (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

בחודש יוני המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-568 מיליון שקל), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-433 מיליון שקל). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-2 מיליארד שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.2%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.7% משוק תעודות הסל.