פלאזה סנטרס: 92% מהנושים תמכו בהסדר החוב

פלאזה סנטרס הודיעה (יום ה', 26.6.14) כי הסדר החוב שהוצע על ידה זכה בהצבעה ברוב של כ-92% מכלל נושיה (הישראלים והזרים).

בית המשפט בהולנד עתיד להתכנס ב-8 ביולי על-מנת לתת תוקף רשמי להסדר שאושר. הליך הסדר החוב היה יעיל וממצה וארך מעט יותר מ-7 חודשים, מרגע בקשתה של פלאזה לשינוי מבנה החוב שלה ועד אישורו על-ידי כלל הנושים.

עיקרי הסדר החוב כוללים דחיית התשלומים לבעלי אגרות החוב השונים בלפחות 3.5 שנים תמורת תוספת ריבית שנתית של 1.5%; בעלי אגרות החוב יקבלו 13.21% ממניות החברה לאחר הנפקת הזכויות הצפויה; בעלי אגרות החוב ייהנו מהקדמת התשלומים המגיעים להם כאשר ייווצר לחברה תזרים מזומנים ממימוש נכסים.

כמו-כן, חוזקו הבטחונות והוצבו קובננטיים תפעוליים. החברה תבצע הנפקת זכויות לבעלי מניותיה הקיימים בהיקף של כ-20 מיליון אירו, אשר מובטחת בחיתום על-ידי בעלי מניותיה העיקריים. בעלת השליטה, אלביט הדמיה התחייבה להשתתף בהנפקת הזכויותלאחר השלמת הנפקת הזכויות, מניותיה של החברה ירשמו למסחר בבורסה בת"א.

רן שטרקמן, מנכ"ל פלאזה סנטרס, מסר: "אנו מרוצים מאוד מהתמיכה הגורפת לה זכה ההסדר שהוצע על-ידי החברה. אני רוצה להודות לבעלי האג"ח ולנאמנים בפרט על שיתוף הפעולה המוצלח ועל תרומתם להצלחתו של הליך ההסדר באופן מקצועי, מהיר ויעיל לטובת כל הצדדים. כמו-כן אנו מודים לבעלי המניות שמביעים אמון בחברה ומאפשרים את קידום ההסדר באמצעות חיזוק ההון של פלאזה ב-20 מיליון אירו.

"החברה גאה באחוז התמיכה הגבוה לו זכה ההסדר ורואה בכך עדות נוספת להוגנות והצלחת ההליך. מניותיה של החברה עתידות להירשם למסחר בישראל, אנו מאמינים כי צעד זה עשוי להביא לגידול בהיקפי המסחר ולגיוון המשקיעים בחברה. עם השלמת כל ההליכים הכרוכים בהסדר, בכוונתנו לפעול ביתר שאת על-מנת להשיא ערך לכלל בעלי מניותינו", דברי שטרקמן.