הצעה לפדיון מוקדם של אג"ח דלק פטרוליום

קבוצת דלק פנתה (יום ב', 19.5.14)) לבית המשפט לאשר פדיון מוקדם של אגרת חוב (סדרה ז') של חברת דלק פטרוליום, השולטת בחברת דלק ישראל, מחזיקה בחברת דלק US ועוסקת בהפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות באירופה.

הבקשה נעשתה, לדברי החברה, מתוך רצון החברה לפעול בהתאם לחוק הריכוזיות המטיל מגבלות שונות על חברות הבנויות בצורה פירמידיאלית ובכללן, איסור על חברת שכבה שנייה לשלוט בחברת שכבה אחרת.

על-פי המתווה המוצע, יבוצע פדיון מוקדם ומלא של כלל אגרת החוב מסדרה ז' שבמחזור אשר מועד פירעונה הסופי עתיד להתבצע ביום 20.6.2016.

הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב יעמוד על 161 מיליון שקלים - שווי השוק של איגרות החוב לפי שער הנעילה בבורסה ביום 15.5.2014 (מועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר הפדיון המוקדם). שווי זה גבוה מהשווי ההוגן כפי שנקבע בסעיף 25(ח) לחוק הריכוזיות.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר: "ההצעה לבצע פדיון מוקדם של הסדרה נבעה מהרצון לבטל שכבה בפירמידה ברוח חוק הריכוזיות, ולהמשיך את הקטנת המינוף של הקבוצה תוך שימוש בתמורה שהתקבלה ממכירת מניות דלק US ולהקטין את הוצאות המימון שלה. הבקשה לבית המשפט שהוגשה לפדיון מוקדם מגלמת בתוכה לא רק את מלוא מחיר החוב אלא גם את הריבית ואת תוספת הקרן ואנחנו בטוחים שקבלתה תשרת את שני הצדדים".