גזית-גלוב גייסה אג”ח ב-450 מיליון שקל

גזית-גלוב מסרה לבורסה (יום ב', 28.4.14) כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-450 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרה יב’ במחיר של 108.7 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.32% למח"מ של כ-9.4 שנים.

האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4% צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא יוני 2027.

דירוג החוב של האג"ח הוא "AA" ע אופק יציב מחברת S&P מעלות ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של מודי'ס.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, פועלים אי-בי אי, דיסקונט חיתום והנפקות, לאומי פרטנרס חתמים וענבר הנפקות.

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.