תשובה מוכר את דלק אירופה ב-1.7 מיליארד

בהמשך לתוכנית האסטרטגית של קבוצת דלק למקד את פעילותה בתחום חיפושי והפקת נפט וגז חתמה (יום ה', 17.4.14) החברה על מזכר הבנות מחייב עם קרן השקעות בריטית (TDR) על מכירת כל המניות בחברת תחנות הדלק "דלק אירופה" תמורת כ-1.7 מיליארד שקל ( 355 מיליון אירו).

"דלק אירופה" פועלת במדינות בנלוקס וצרפת ומחזיקה בכ-1,300 תחנות תדלוק וחנויות נוחות. דלק אירופה מוחזקת ב-80% על-ידי קבוצת דלק ו-20% הנותרים על-ידי חברת דלק.

ביום חתימת ההסכם ישלמו הרוכשים 90 מיליון אירו ובתום תקופה של שנה ישלמו 90 מיליון אירו נוספים בתוספת 5% ריבית כך שבתום שנה החברה תקבל 50% מהתמורה. 50% הנותרים יועמדו כהלוואה לרוכשים למשך 5 שנים ויישאו ריבית שנתית של 5% אשר ישולמו בסוף תקופת ההלוואה. כל המניות שימכרו יועמדו כבטוחה כנגד ההלוואה.

השלמת העסקה כפופה להשגת אישורים רגולטוריים של הרוכשים וכפופה למספר תנאים מתלים אחרים. את תהליך המכירה והמשא-ומתן להשלמתה ניהל אמיר לנג, סמנכ"ל מיזוגים ורכישות של קבוצת דלק יחד עם בנק ההשקעות מריל לינץ’ שייצג את הקבוצה בעסקה.

מכירת דלק אירופה נועדה להגדיל את נזילות החברה ולהעשיר את קופת המזומנים של קבוצת דלק. הקבוצה הודיעה כבר בעבר כי ברצונה למכור את אחזקותיה בחברה על-מנת ליישם את האסטרטגיה העסקית שלה, הכוללת התמקדות בתחום חיפושי הגז.

מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד, מסר בתגובה: "האסטרטגיה של החברה להתמקד בעיקר בתחום חיפושי הגז והנפט באה לידי ביטוי ביומיים האחרונים. אתמול חתמנו על הסכם למכירת 55% חברת הביטוח ריפבליק והיום אנחנו קרובים להשלמת עסקת מכירת דלק אירופה תמורת כ-355 מיליון אירו. יודגש כי לדלק אירופה חוב חיצוני של כ-365 מיליון אירו, כך ששוויי העסקה הינו 720 מיליון אירו. שתי העסקות הללו יגדלו את קופת המזומנים של קבוצת דלק באופן משמעותי. מאז תגלית 'תמר' ב-2009, הוחלט בהנהלת קבוצת דלק להתמקד בתחום האנרגיה ולממש החזקות בתחומים אחרים: בין השאר מכרה הקבוצה את אחזקותיה בדלק US ובדלק רכב והיא רואה בנכסים אלו נכסים פיננסים".