חברת נתג"ז השלימה (9.4.14) גיוס אג"ח בשווי 500 מיליון שקל בריבית של 2.95%, כאשר לגיוס נרשמו ביקושים חריגים בסך של כ-1.5 מיליארד שקל.
הגיוס נועד להמשך מימון תוכנית הפיתוח של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, במסגרתה תורחב מערכת ההולכה הארצית ויוקמו מקטעים נוספים, ביניהם הקו המזרחי באורך של 90 ק"מ, קו לפלמחים, קו לרמת גבריאל וכן הכפלת מקטעים קיימים.
האג"ח הונפקו בריבית של 2.95% (צמודה למדד). הגיוס בוצע לאחר שחברות דירוג האשראי "מידרוג" ו"מעלות", דירגו את סדרת האג"ח החדשה - סדרה ד', בדירוג הגבוה Aa1 ו-AA (בהתאמה), והשאירו את הסדרות א' ו-ג' באותו הדירוג, הזהה לדירוג שניתן לסדרה החדשה.
את הגיוס, בו השתתפו הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, ביצעה הנהלת החברה, בהובלת סמנכ"ל הכספים דניאל סובל, ביחד עם קבוצת החתמים בראשות לאומי פרטנרס ובהשתתפות אקסלנס נשואה, פועלים איי.בי.איי וכלל פיננסים. משרד עו"ד יגאל ארנון וחברת הייעוץ גורן-קפיטל ליוו את החברה בהליך ההנפקה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה