הממונה על הגבלים עסקיים אישר מיזוג בין כ.א.ל. ליציל פיננסים

הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד דרור שטרום, אישר ב-6 בנובמבר מיזוג בין חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל. לחברת 'יציל פיננסים בע"מ'.

האישור, שניתן לאחר התייעצות בוועדה לפטורים ומיזוגים, מותנה בכך שכ.א.ל. תאפשר לכל חברות הנכיון המתחרות ביציל, בעיקר חברת "גמא" וחברת צמרת, להתחרות בה גם בעסקאות שנעשו בכרטיסי כ.א.ל. - ויזה כ.א.ל. ודיינרס.

הממונה הטיל תנאים דומים על חברת ישראכרט מקבוצת בנק הפועלים, כאשר זו רכשה את חברת הנכיון צמרת לפני כשנתיים. מטרת התנאים היא לחייב פתיחות ונגישות של כל עסקאות הכרטיסים לתחרות, מצד כל חברות הנכיון.

מרשות ההגבלים העסקיים נמסר, כי המיזוג משפיע על שני שווקים עיקריים: נכיון וסליקה. שירותי ניכיון (או דיסקאונט) הם שירותי הענקת מימון לבית עסק, כאשר חברות הנכיון מקדימות לבתי העסק תקבולים עבור עסקאות תשלומים שאיפשרו בתי העסק ללקוחותיהם, בין היתר באמצעות כרטיסי אשראי.

שירות זה נצרך בעיקר על-ידי בתי עסק הזקוקים להקדמת התמורה, שבעסקאות תשלומים אמורה להתקבל אצלם רק בעתיד. בעד הקדמת התשלום לבית העסק, גובות חברות הנכיון עמלה.

כ.א.ל. עוסקת בהנפקה וסליקה של כרטיסי אשראי של ויזה והיא הסולקת היחידה בישראל של כרטיסי דיינרס. כן עוסקת כ.א.ל. בעצמה, במתן שירותי נכיון שוברי כרטיסי אשראי, אם כי בהיקפים קטנים יחסית.

יציל עוסקת אף היא במתן שירותי נכיון שוברי כרטיסי אשראי לבתי עסק והיא אחת החברות הבולטות בתחום זה. בנוסף, פועלת בשוק חברה גדולה אחרת, "גמא".

המאפיין הבולט של פעילות נכיון שוברי כרטיסי אשראי, הוא הצורך בהסכם בין חברת הנכיון לבין חברה הסולקת את כרטיסי האשראי לבית העסק, כלומר חברת כרטיסי האשראי. פעילות בשוק הנכיון מחייבת הסכם בין חברת הסליקה לבין חברת הנכיון, וזאת כיוון שלצורך אספקת השירות על חברת הנכיון להיכנס בנעליו של בית העסק לצורך קבלת התשלומים המגיעים לו עבור עסקאות התשלומים, ולעמוד בקשר מול חברת האשראי.

כך, מעניקה חברת הנכיון לבית העסק הן שירותי מימון, כלומר הקדמת התקבולים, והן שירותי ניהול מול חברות האשראי, ומכך נובע כי חברת נכיון המעוניינת לספק שירותי נכיון עבור כל סוגי ומותגי כרטיסי האשראי, חייבת להתקשר עם כל חברות כרטיסי האשראי ועבור כל סוגי ומותגי הכרטיסים.

כיום, התקשרות בתי העסק עם חברות לנכיון שוברי עסקאות שנעשו בכרטיסי ויזה ודיינרס מחייבת שחברת כרטיסי האשראי הסולקת בפועל את בית העסק תהיה החברה הקשורה עם חברת הנכיון.

בשוק הויזה, פועלות שתי חברות סליקה: כ.א.ל. ולאומי קארד. בשלב זה, לכ.א.ל. הסכם המאפשר נכיון עבור שובריה רק עם חברת יציל. לפיכך, כ.א.ל. ויציל הן היחידות שמספקות שירותי ניכיון שוברים בגין עסקאות שבוצעו בבתי עסק הקשורים בהסכמי סליקה עם כ.א.ל., וכן הן היחידות המספקות שירותי ניכיון עבור שוברי דיינרס.

בהתאם, תמונת המצב בשוק הנכיון היא כזו שבית עסק שנסלק על ידי כ.א.ל., ומעוניין בקבלת שירותי נכיון כוללים, חייב להתקשר עם יציל. מצב זה, אומרים ברשות ההגבלים, יוצר למעשה חסימה תחרותית.

לו היה המיזוג מאושר ללא תנאים, הוא היה צפוי לקבע מצב זה, וכן להפחית את מספר המתחרים במתן שירותי נכיון של שוברי ויזה כ.א.ל. ודיינרס משניים, כ.א.ל. ויציל, לאחד. בשל כך, החליט הממונה לאשר את המיזוג בשני תנאים מהותיים עיקריים: הראשון, על כ.א.ל. נאסר לסרב להתקשר עם חברות העוסקות בנכיון שוברים או שיבקשו לעסוק בנכיון שוברים בנוסף ליציל.

התנאי השני, שכ.א.ל., כחברת סליקה, תימנע מאפליה בין יציל למתחריה בשוק הנכיון במישורים שונים, וביניהם מתן גישה למערכות קלט, הקצאת מספרי ספק ועוד.

תנאים אלה נועדו לחול ביחס לכרטיסי הויזה, וגם ביחס לכרטיסי הדיינרס. באשר לחובתה של כ.א.ל. לאפשר גישה לחברת כרטיסי האשראי לאומי קארד, העוסקת גם היא בתחום הנכיון, הבהיר הממונה כי אם לאומי קארד לא תאפשר ליציל לנכות עסקאות שנעשו בכרטיסי לאומי קארד - היא לא תזכה לגישה לעסקאות שנעשו בכרטיסי כ.א.ל.