שופרסל: פי 3 ביקוש מההיצע בגיוס האג"ח

חברת שופרסל, מקבוצת אי.די.בי, רשמה הצלחה בגיוס האג"ח שלה, עם ביקושים של מעל 1.45 מיליארד שקל בשלב המוסדי. החברה ביקשה לגייס עד 500 מיליון שקל, כאשר בפועל התקבלו הביקושים הגבוהים פי שלושה.

השלב המוסדי התקיים ביום ד' (2.10.13), ושופרסל קיבלה בו התחייבות מוקדמת של כ-850 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בשתי סדרות חדשות - ד' ו-ה'.

החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.

רפי ביסקר, יו"ר שופרסל, ואיציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל, מסרו בתגובה: "תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל להנפקת האג"ח של שופרסל מהווים הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, באיתנותה הפיננסית הגבוהה ובעתידה של החברה. תוצאות המכרז ממקמות את שופרסל בשורה הראשונה של חברות ציבוריות בישראל הן מבחינת היקף הגיוס והן מבחינת הביטחון שמרגיש שוק ההון לגבי מעמדה התחרותי והניהול של החברה. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר למחזור החוב ומהווה בסיס איתן להמשך הפיתוח והרחבת התשתיות האסטרטגיות שיאפשרו לשמר את מובילות החברה בשוק הקמעונאות בישראל".