בזן קיבלה האישור למתווה מתן הערבות לכאו"ל

קבוצת בזן קיבלה (יום ב', 15.7.13) את אישור מחזיקי האג"ח למתווה מתן הערבות לכאו"ל (כרמל אולפינים). מחזיקי אג״ח כאו״ל ומחזיקי שש סדרות האג״ח של בזן אישרו את כל הסכמות המתווה.

לאחר שבזן פרסמה לפני כשבועיים כי השיגה הסכמות מול הבנקים המממנים למתן ערבות למממני כאו״ל בסך של כ-135 מיליון דולר למשך שנתיים - על-מנת להבטיח את התחייבויות כאו"ל למחזיקי האג״ח ולבנקים - הקבוצה הודיעה היום כי מחזיקי האג"ח של כאו״ל, וכלל מחזיקי האג"ח של בזן (שש סדרות) אישרו את המתווה במלואו.

בזן תורשה לתת לכאו"ל ערבות לשנתיים, עד תחילת 2015, בסכום הנ"ל. הסכום כולל ערבות לתשלומי הקרן לבעלי אג”ח א’ של כאו"ל עד לאפריל 2015, שנועדה למנוע את העמדת האג”ח לפירעון מיידי במקרה של הורדת דירוג בידי מידרוג, וערבות של 65 מיליון דולר לבנקים שמממנים את כאו"ל ודרשו לקבל עד סוף חודש מאי 2013 ערבות של בזן לכאו"ל בעקבות אי-עמידתה של האחרונה באחת מאמות המידה הפיננסיות.

בזן התחייבה כי החשיפה הכוללת לעסקיה של כאו"ל לא תעלה על 220 מיליון דולר. הסכום מייצג את הערבות שתיתן החברה לכאו"ל בתוספת החוב של כאו"ל לבזן בגין רכישת נפטא.