450 מיליון שקל ביקושים בהנפקת דסק"ש

הנפקה מוצלחת מאוד לחברת השקעות דיסקונט בהיקף של כ-450 מיליון שקלים. ההנפקה, שבוצעה בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ו', הסתיימה בביקושים של 210% אשר הסתכמו במעל 450 מיליון שקל. בעקבות הביקושים עלה מחיר המינימום שהוצע בהנפקה ב-3.5%. האג״ח שהונפק מהווה מימון לטווח ארוך במח"מ של 6.6 שנים.

גיוס האג"ח האחרון שביצעה דסק"ש היה באוגוסט 2009. הבוקר (יום ה', 4.7.13) הודיעה החברה כי היא יוצאת בהנפקה ציבורית של גיוס חוב בדרך של הרחבת סדרת אג״ח ו׳ וזאת על-מנת לחזק את רמת הנזילות של החברה. המטרה המיידית הייתה לגייס 200 מיליון ש"ח. על-פי הדיווח מהבוקר במידה וימומשו האופציות לאג"ח שבהנפקה, צפויה החברה לקבל עוד 305 מיליון שקל ב-1 בספטמבר ועוד כ-106 מיליון שקל ב-15 בדצמבר, ובסך הכול 610 מיליון שקל. ההנפקה התבססה על תשקיף מדף עדכני שיזמה הנהלת דסק״ש נכון ליום 17 ביוני 2013.

בעקבות הצלחת ההנפקה ועודפי הביקושים, החליטה החברה לנצל את האפשרות להגדיל את היקף הגיוס, כך שבסופו של דבר גוייס באופן מיידי סכום של כ-224 מיליון שקל בריבית של 7.61%. כל מי שהזמין במחיר בו נסגרה ההנפקה, קיבל הקצאה חלקית של 22%. במידה וימומשו האופציות בהנפקה, יגדל סכום הגיוס ב-444 מיליון שקל נוספים, ובסך הכול ישולש הגיוס ויעמוד על היקף כולל של 670 מיליון שקלים.

מהנהלת דסק"ש נמסר כי בשבוע של טלטלות בשווקי העולם, ולאור המתרחש בשוק ההון הישראלי, "אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה וביכולת ההחזר שלה", ציינו הערב.