ביקוש של פי 3 על ההיצע בהנפקת מליסרון

חברת מליסרון השלימה (יום ה', 6.6.13) הנפקה ציבורית של איגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקל.

מתחילת 2012 גייסה החברה כ-2 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח שונות.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, כלל פיננסים, מיטב, פועלים איביאיי, לידר וא.ס. ברטמן.

במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הנפקה ראשונית של אג"ח סדרה ח. אג"ח המונפקות מדורגות בדירוג A+ עם אופק "יציב" על-ידי מעלות.

המדובר באיגרת חוב צמודה למדד, העומדת לפדיון בין השנים 2022-2013. המח"מ של הסדרה עומד על כ-7.1 שנים. האג"ח מגובה במשכנתה ראשונה על גרנד קניון חיפה, אשר שוויו נכון לסוף מרס 2013 הסתכם בכ-1.25 מיליארד שקל. בהתאם לביקושים, המכרז לציבור נסגר בשיעור ריבית נקובה של 2.55% (אשר מייצג תשואה אפקטיבית של 2.57%; ללא עמלות), וזאת למול ריבית סגירה של 2.59% בשלב המכרז המוסדי ולמול ריבית מקסימום של 2.95% שהוצעה על-ידי החברה בהנפקה.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, מסר בתגובה: "בחודשים האחרונים ביצענו מספר מהלכים משמעותיים ובכלל זה: מכרנו את קניון רננים וקניון סביונים תמורת מיליארד שקל, חתמנו על הסכם מול כלל ביטוח למכירה של קניון הדר וקניון נהריה תמורת כ-450 מיליון שקל, השלמנו במאי גיוס אג"ח של 300 מיליון שקל ובמסגרת הנפקה זו אנו משלימים הנפקה נוספת, במח"מ ארוך, של סדרה חדשה בהיקף של 300 מיליון שקל. המהלכים לעיל תורמים בצורה חיובית לחיזוק איתנותה הפיננסית, נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה".

חברת מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואבי לוי (מנכ"ל), מתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-665 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ-645 אלף מ"ר). במרס 2012 השלימה החברה עסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל, הפועלת בתחומי הקניונים והפארקים התעשייתיים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: הקריון, קניון רמת אביב, גרנד חיפה, קניון רחובות, קניון הגדול בפתח-תקוה, בילו סנטר, פארק אזורים ועוד.