סקר: המובילות - אלטשולרˉשחם ויליןˉלפידות

קרנות ההשתלמות של אלטשולר-שחם וילין-לפידות השיגו את התשואה הגבוהה ביותר, בשלוש השנים האחרונות. כך קובע סקר שהוצג (יום ג', 21.5.13) על-ידי יוני קופרמן, מבכירי קבוצת הביטוח כלל. הסקר הוצג בכינוס בנושאי פנסיה, שנערך ברמת גן מטעם "עדיף".

קופרמן בדק נתונים של 9 קרנות השתלמות מובילות. אלשטולר-שחם השיגה את התשואה הגבוהה ביותר לשלוש השנים האחרונות, וילין-לפידות הגיעה למקום השני. בנוסף, היו קרנות אלו גם בין המובילות בחישוב התשואה לחמש השנים האחרונות.

קופרמן אמר כי הציבור "מצביע ברגלים": מספר המשקיעים באלטשולר-שחם זינק ב-390% בחמש השנים האחרונות, ובילין-לפידות נרשם זינוק של 350%.

הסקר בדק גם את התשואה בקרנות הפנסיה החדשות, והתרכז החמש הגדולות. נמצא, שאת התשואה הגבוהה ביותר בחישוב רב-שנתי השיגו מיטבית-עתודות והראל-גלעד. מספר החוסכים בשתי הקרנות גדל, בעיקר במיטבית-עתודות.