אלעזרא: פי 2 ביקוש להנפקת האג"ח החדשה

קבוצת אלעזרא השלימה אתמול (ד', 30.4.13) את המכרז המוסדי של הנפקת האג"ח מסדרה ב'. הביקושים היו גבוהים והסתכמו בכ-320 מיליון ש"ח, פי שניים לעומת היקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי, במסגרתו קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-170 מיליון ש"ח.

פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה.

תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצורך פירעון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ולשחרור השעבוד המוטל לטובת אגרות חוב אלו על מניות אלבר.

איגרת החוב היא בריבית קבועה צמודת מדד עם מח"מ של כ-4.66 שנים והיא נפדית בשמונה תשלומי קרן שנתיים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת-הבת אלבר יחד עם שורה של התניות פיננסיות.

לאור הביקושים בשלב המוסדי נסגרה הריבית בשלב המוסדי על 7.65% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 8.25%. ריבית הסגירה בשלב המוסדי היא ריבית המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.