דלק תמכור 19% מאחזקותיה בדלק US

קבוצת דלק תמכור בהצעת מכר כ-19% מאחזקותיה בדלק US בתמורה כוללת של כ-1.6 מיליארד שקלים.

הקבוצה סיימה אמש (ה', 14.3.13) את המכרז והתמחור למכירה של חבילת מניות דלק US בשוק המשני, באמצעות תשקיף שפורסם על-ידי דלק US בארה"ב.

לאור הביקוש למניות הגדילה קבוצת דלק את הכמות הנמכרת מ-9 מיליון מניות בתכנון המקורי ל-10.35 מיליון מניות, כאשר המחיר למניה שנקבע הוא 39.5 דולר. בנוסף לכך, תרכוש דלק US כמיליון ממניותיה מקבוצת דלק במחיר זהה.

השלמת הצעת המכר מתוכננת ל-20 במרס 2013.

לאור הרכישה העצמית, יסתכמו אחזקותיה של קבוצת דלק בדלק US לאחר סיום התהליך ב-34% מהון המניות והיא תמשיך להיות בעלת המניות הגדולה בחברה. כמו-כן, התחייבה קבוצת דלק להימנע ממכירת מניות נוספות במהלך שלושת החודשים הבאים.

התמורה הכוללת של הצעת המחר עומדת כאמור על כ-1.6 מיליארד שקלים. המכירה תשקף רווח חשבונאי (לפני מס) של כ-980 מיליון שקלים אשר ייזקף ישירות להון העצמי או כרווח בדוח הכספי.

תהליך המכירה להצעת המכר הובל על-ידי הנהלת דלק US בראשותם של עוזי ימין, נשיא החברה; אסי גינזבורג, מנהל הכספים ופרד גרין, מנהל בתי הזיקוק. מנהלי הצעת המכר וההפצה הם הבנקים ברקליס, דויטשה בנק, קרדיט סוויס, גולדמן סאקס, מריל לינץ ו-וולס פרגו.

דלק US עוסקת בזיקוק והפצה של מוצרי נפט ובהפעלה של תחנות תדלוק ומרכזי נוחות בארה"ב. החברה פרסמה בשבוע שעבר את דוחותיה הכספיים לשנת 2012 מהם עולה כי הרווח הנקי שלה עלה בכ-72% לכ-273 מיליון דולר.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר בתגובה: "שוב באה לידי הביטוי הגמישות הפיננסית הגדולה של קבוצת דלק אשר נהנית מקופת מזומנים גדולה, קווי אשראי בלתי מנוצלים ויכולת לממש נכסים נזילים במחירים גבוהים ובזמן קצר".