אי.די.בי: הושג מתווה הסדר מול מחזיקי האג”ח

לאחר משא-ומתן ארוך שהתנהל בין אי.די.בי לבין נציגות מחזיקי האג"ח שלה והנאמנים, סוכמו אמש בין הצדדים עקרונות עסקיים להסדר חוב שיכלול חיזוק מבנה ההון של החברה, המתייחס לכלל מחזיקי אגרות החוב והמוסדות הבנקאיים המלווים של החברה, אשר היקף החוב הכולל שלה כלפיהם מסתכם בכ-2.06 מיליארד שקל - כ-1.8 מיליארד שקל לבעלי האג"ח, וכ-260 מיליון שקל לבנקים, בעיקר ללאומי ולקרדיט סוויס. כך מסרה (יום ג', 12.3.13) החברה בהודעה לבורסה.

לפי עיקרי המתווה, בעלי המניות של אי.די.בי, יזרימו לחברה מזומן בסכום כולל של 500 מיליון שקל. 275 מיליון שקל מתוך הסכום (בניכוי 40 מיליון שקל אשר כבר הוזרמו לחברה על-ידי בעלי המניות שלה במסגרת הנפקת הזכויות שבוצעה על-ידי החברה בחודש נובמבר 2012), יוזרמו לחברה בעת כניסת ההסדר לתוקפו, והיתרה תוזרם לחברה בחמישה תשלומים שנתיים שווים של 45 מיליון שקל כל אחד בתום כל שנה החל מתום שנתיים מהמועד הקובע.

התמורה שתינתן לבעלי החוב במועד הקובע תכלול תשלום במזומן של 405 מיליון שקל; הקצאה של מניות של החברה בהיקף של 15% מהון המניות המונפק שלה לאחר ההקצאה והנפקה של שלוש סדרות אגרות חוב חדשות.

אגרות החוב החדשות יחולקו כך:

* סדרה א’, בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל, אשר תפוצל לשתי סדרות נפרדות - סדרה א’1 בהיקף של 775 מיליון שקל אשר תעמוד לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים שישולמו החל מתום השנה החמישית ועד תום ה-12 - עשרה שמניינן החל מהמועד הקובע. הסדרה תהיה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית אשר שיעורה בשנה הראשונה ובשנה השנייה יהיה 2%, שיעורה בשנה השלישית ובשנה הרביעית יהיה 3% ושיעורה ביתרת השנים יהיה 5%. בהתקיים תנאים כלכליים שיוסכמו, אשר משקפים יכולת פירעון של החברה, תשלם אי.די.בי החל מהשנה החמישית ריבית שנתית נוספת כך שסך כל שיעור הריבית האפקטיבית על הסדרה האמורה יעמוד על 6.3%.

* סדרה א’2, בהיקף של 325 מיליון שקל, אשר תעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום 13 שנים מהמועד הקובע. הסדרה תהיה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית אשר שיעורה בשנה הראשונה ובשנה השנייה יהיה 2%, שיעורה בשנה השלישית ובשנה הרביעית יהיה 3%, ושיעורה ביתרת השנים יהיה 5%.

* סדרה ב’, בהיקף של 300 מיליון שקל, אשר תעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום 14 שנים מהמועד הקובע. הסדרה לא תהיה צמודה למדד, והיא תישא ריבית שנתית של 4%.

* סדרה ג’, בהיקף של 165 מיליון שקל, אשר תעמוד לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מתום השנה השנייה ועד תום השנה השישית מהמועד הקובע. הסדרה תהיה צמודה למדד ולא תישא ריבית. סדרה זו תובטח בשעבוד שלילי על מניות אי.די.בי פתוח, אשר ישוחרר עם הירידה בהיקף החוב.

"ויתרו לדנקנר על מחצית חובו ולו לא קרה דבר"