חברת סאמיט, שהשלימה לאחרונה הנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-184 מיליון שקל, הודיעה (יום ד', 27.2.13) על השלמת העסקה למימון מחדש של פורטפוליו בהיקף של 88 נכסים הנמצא בבעלותה בגרמניה.
במסגרת העסקה, תרכוש סאמיט מהבנק המלווה בגרמניה הלוואות בהיקף כספי של כ-600 מיליון שקל בתמורה לכ-450 מיליון שקל - "תספורת" של 25% על החוב. תמורת העסקה תשולם כך שכ-180 מיליון שקל ימומנו באמצעות כספי ההנפקה, שבוצעה לצורך העסקה הספציפית, ויתרתה, בסך של כ-270 מיליון שקל, יגיעו מקורותיה העצמיים של סאמיט.
כתוצאה מהעסקה, סאמיט תרשום רווח מיידי של כ-150 מיליון שקל. כמו-כן, תביא העסקה לעלייה בעודף התזרים נטו - לאחר תשלומי קרן וריבית לבנק - שמניב פורטפוליו הנכסים כתוצאה מהעסקה מכ-25 מיליון שקל בשנה לכ-70 מיליון שקל בשנה.
יצוין, כי יתרת הלוואת הבנק לחברות הנכס בעלות הפורטפוליו לאחר העסקה תעמוד על כ-281 מיליון אירו.
סאמיט השלימה החודש הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (אג"ח ה'), שיועדה לביצוע העסקה האמורה. איגרות החוב שהונפקו מדורגות בדירוג של A3 על-ידי מידרוג, והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2019-2013 ב-14 תשלומים חצי-שנתיים. כנגד אגרות החוב שועבד החלק היחסי בפורטפוליו שמעבר לסכום של כ-281 מיליון אירו, המשועבד לטובת ההלוואה בנקאית כאמור.
סאמיט, בשליטתו של זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בשוק בגרמניה החל משנת 2004. בבעלות החברה כ-130 נכסים מניבים בהיקף כולל של כמיליון מ"ר בגרמניה ובישראל. שווי הנכסים נכון לרבעון השלישי של שנת 2012 עמד על כ-4.3 מיליארד שקל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה