זינוק בתשואות גם בהפניקס: 1.7% בינואר

2013 החלה ברגל ימין גם למבוטחי החיים של הפניקס. התשואה בקרן י', שבה עיקר כספי הפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים, הגיעה בינואר ל-1.7% ברוטו, לפני ניכוי מדד ודמי ניהול. כיוון שמדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.2%, קיבלו מבוטחי החיים של הפניקס, בחודש שעבר, תשואה נטו של קרוב ל-1.5%. בקרן י' של הפניקס יש כיום כ-18.4 מיליארד שקל.

מגדל, החברה הגדולה בענף, דיווחה אתמול (17.2.13) על תשואה ברוטו של 1.35%, לפני ניכויי מדד ודמי ניהול. יש להניח שגם חברות ביטוח אחרות ידווחו על תשואות טובות. בקרן י' של מגדל נצברו עד היום 44.4 מיליארד שק.

התשואות הטובות בינואר נובעות מהשיפור בשוק ההון בכלל, ובשוק המניות בפרט. בנוסף, גובר משקלן של ההשקעות בנדל"ן, בעיקר בחברות מגדל, כלל ביטוח והראל.