דרבן גייסה 65 מיליון שקל בהרחבת סדרה ח'

חברת דרבן השקעות, בבעלות אליעזר פישמן, השלימה אמש (ג', 12.2.13) בהצלחה את השלב הציבורי בהרחבת סדרת אג"ח ח' וכתבי אופציה סדרה 15 הניתנים למימוש לאג"ח סדרה ד' של החברה, בהיקף כולל של כ-65 מיליון שקל.

הגיוס כלל הרחבה של אג"ח סדרה ח', הצמודות למדד במח"מ של 2.14 שנים וכתבי אופציה סדרה 15, במח"מ של 4.25 שנים. גודל הגיוס הצפוי אמור לגדול עד סכום של כ-112 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא של האופציות.

במסגרת המכרז הציבורי והמוסדי, התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-107 מיליון שקל. המחיר בו גייסה החברה את אגרות החוב משקף תשואה של כ-3.78%.

בחודש האחרון, חברת הדירוג מידרוג אישרה מחדש לחברה דירוג A3 ושינתה את אופק הדירוג מיציב לחיובי לאור התייצבות ביחסים הפיננסיים של החברה.

את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

דוד זבידה, מנכ"ל דרבן, מסר בתגובה: "אנו ממשיכים בימים אלה בקידום תוכנית העבודה שנקבעה ופועלים להשבחת הנכסים הקיימים, תוך איתור אחר השקעות חדשות בעלות פוטנציאל להשבחה והצפת ערך ושיפור מתמיד במדדים הפיננסים של החברה".

דרבן הינה חברת נדל"ן הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות קשורות בתחום הנדל"ן המניב רכישת מקרקעין (קרקע ומבנים) והשכרתם, וכן בייזום ופיתוח מקרקעין בישראל ובמדינות בחו"ל, בכללן גרמניה, קנדה וארה"ב. כמו-כן, לחברה פעילות שאינה מהותית מהפקת חשמל ממערכות סולאריות ופעילות בתחום הביוטכנולוגיה, באמצעות חברת בת, וכן החזקה (באמצעות חברה בת) ב-50% מתחנת דלק.