כן פייט בדוח הצעת מדף לקראת גיוס מיליונים

קבוצת כן פייט ביופרמה, העוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד, פירסמה (יום ב', 4.2.13) דוח הצעת מדף לקראת גיוס של כ-20 מיליון ש"ח באמצעות מניות ואופציות בהובלת קרנות מהעולם, בדגש על קרנות השקעה אמריקניות המתמחות בתחום הביומד.

מספר משקיעים אמריקנים הודיעו לחברה כי הם מתכוונים להשתתף במכרז בהיקף כספי של כ-2.5 מיליון דולר. בנוסף הודיעו גם גרין פורסט ומנורה חיתום על כוונתן להשתתף במכרז, כך שלמעשה כן פייט קיבלה הודעות ממשקיעים על כוונתן לרכוש מרבית היחידות בהנפקה, בהיקף כספי כולל של עד כ-15 מיליון שקל.

כניסת משקיעים זרים וקרנות השקעה מקצועיות יסייעו לכן פייט לממש את אחד היעדים המרכזיים שלה בתהליך רישום החברה למסחר בארה"ב. נייר ערך של כן פייט נסחר בארה"ב החל מחודש אוקטובר 2012 כנייר ערך זר לקראת תהליך רישום החברה למסחר בבורסה אמריקנית ראשית.

במסגרת המכרז הציבורי, מוצעים לציבור 6,927 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה. מבנה היחידה כולל 10,000 מניות, 5,000 כתבי אופציה (סדרה 10) ו-5,000 כתבי אופציה (סדרה 11) ללא תמורה, שיוצעו במחיר מינימאלי של 3,144 שקל ליחידה.

התמורה המיידית הצפויה (במחיר המיזערי ליחידה) הינה כאמור כ-21.8 מיליון שקל והתמורה העתידית, בהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה (סדרות 10 ו-11), עשויה להגיע לכ-27.22 מיליון שקל נוספים.

כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פרסום עוד ב-2013 של תוצאות סופיות בניסוי Phase 2b בדלקת מפרקים; סיום גיוס כל 300 החולים לניסוי Phase II/III בפסוריאזיס; והגשת פרוטוקול לניסוי Phase II בסרטן הכבד.