קרן פימי משקיעה בחברת אל-על

חברת אל על הודיעה (יום ה', 31.1.13) כי היא מנהלת מו"מ עם קבוצת פימי, לפיו תשקיע פימי בחברה ותיכנס בהדרגה לשליטה משותפת עם חברת כנפיים.

בשלב הראשון תשקיע פימי 5 מיליון דולר באל על תמורת הקצאת מניות של החברה במחיר של 62.5 אגורות למניה - פרמיה של 36% על המחיר הנוכחי בבורסה. על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-30 מיליון מניות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-5.71% ממניות החברה.

במקביל, תרכוש פימי מחברת כנפיים, בעלת השליטה בחברת אל על, כמות נוספת של מניות, באותו מחיר למניה, תמורת 5 מיליון דולר נוספים. לאחר ביצוע שלב זה תחזיק פימי בכ-11.41% ממניות החברה.

בשלב השני, תשקיע פימי באל על, עד ה-30 באוגוסט 2013, כ-30 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות נוספות של החברה במחיר של 62.5 אגורות למניה. על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-180 מיליון מניות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-25.5% ממניות אל על.

מחויבותה של פימי לביצוע ההשקעה בשלב השני מותנית בכך שהחברה תחתום עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי לפי שיקול דעתה הבלעדי. פימי תוכל להאריך את המועד לביצוע השלב השני עד לסוף שנת 2013.

לפימי יוקצו גם שתי אופציות, אשר יהיו ניתנות למימוש על ידה אם תבוצע ההשקעה בשלב השני: אופציה הניתנת למימוש עד ה-30 ביוני 2014 להשקיע באל על 10 מיליון דולר תמורת הקצאות מניות של החברה במחיר של 65 אגורות למניה, על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-58 מיליון מניות שיהוו לאחר הקצאתן כ-7.56% ממניות החברה ואופציה הניתנת למימוש עד 30 ביוני 2016 להשקיע בחברה כ-10 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות במחיר של שקל למניה.

עוד סוכם בין הצדדיים כי במשך 45 הימים הבאים תבצע פימי בדיקת נאותות ביחס לחברה והצדדים ינהלו מו"מ על נוסח הסכם מחייב לעסקת ההשקעה הנ"ל.