האוצר מתכנן הנפקת חוב גדולה בחו"ל

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הודיעה (יום ב', 28.1.13) כי בכוונת המדינה לבצע הנפקה דולרית לשני טווחים: 10 ו-30 שנה, כשביצוע ההנפקה תלוי בתנאי השוק. ההנפקה תסייע, בין שאר הצעדים שיינקטו בנושא, כדי לצמצם בהפחתת הגירעון הענק, בסכום של כמעט 40 מיליארד שקלים, שנצבר בקופת המדינה.

כזכור, בינואר 2012 הנפיקה המדינה סכום של 1.5 מיליארד דולר לטווח של כ-10 שנים ובשנת 2010 הנפיקה המדינה סכום של 1.5 מיליארד אירו, גם כן לטווח של 10 שנים.

ביצוע של הנפקות גלובליות נהוג על-ידי מדינות רבות וגם על-ידי מדינת ישראל במטרה ליצור עקום יחוס במטבע זר, להרחיב את בסיס המשקיעים באג"ח של המדינה ולהגביר את המודעות לכלכלת ישראל, תוך ניצול רמת התשואות הנמוכה כיום בשווקים. יש לציין, כי כ-18% מהחוב הממשלתי הינו במטבע זר.

לפני כשבועיים ביצעה היחידה לניהול החוב בחשב הכללי סדרת פגישות עם משקיעים זרים בארה"ב ובאירופה, בראשות יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, יחד עם מנהל החוב הממשלתי גיל כהן ונציגת האוצר בניו-יורק, סיגלית סייג, כחלק מתוכנית קשרי המשקיעים. הבנקים שנבחרו לשמש כחתמים בהנפקה הצפויה הינם ברקליס קפיטל, גולדמן זקס וסיטי בנק.

מדינת ישראל מדורגת בדירוגים A1/A+/A על-ידי Fitch/S&P/Moody's, בהתאמה, עם תחזית דירוג יציבה לאחר שבספטמבר 2011 עלה דירוג המדינה על-ידי S&P.