דנקנר: מימוש ענק ב-2.85 מיליארד שקל

האם קבוצת נוחי דנקנר צועדת לקראת מימוש-ענק, שישפר בהרבה את מצבה? החברה לנכסים ובנין, שהיא חברה-בת בקבוצה, הודיעה (יום ד', 19.12.12), שאתמול קיבלה הצעה לרכוש ממנה את מגדל המשרדים HSBC במנהטן, ניו-יורק, ב-750 מיליון דולר. סכום זה שווה-ערך ב-2.85 מיליארד שקל.

שוויו בספרים של מגדל המשרדים הוא 505 מיליון דולר. לפני כתשעה חודשים קבעו שמאים, ששווי המגדל עלה ל-580 מיליון דולר, והחברה לנכסים ובנין רשמה בספריה הוספת ערך כנדרש. המחיר המוצע כיום גבוה ב-170 מיליון דולר מהערכת השמאי, והמשמעות היא, שמכירת המגדל תיצור לחברה רווח של כ-600 מיליון שקל.

נכסים ובנין מסבירה, ששווי המגדל עולה כתוצאה מכך שהצליחה להשכיר שטחים נוספים, וכן כתוצאה מהתאוששות הנדל"ן בניו-יורק בשנה האחרונה.

בנק מורגן הילווה לנכסים ובנין 400 מיליון דולר, ל-10 שנים, בריבית של כ-5%. גם אם נכסים ובנין תפרע מתוך תמורת המכירה את כל ההלוואה לבנק, יישארו לה 250 מיליון דולר במזומן, שווי-ערך לכ-950 מיליון דקל. תזרים מזומנים זה יכול להקל מאוד על מצבה של קבוצת נוחי דנקנר.

נכסים ובנין אומרת שכבר קיבלה כמה הצעות לרכישת המגדל, במחירים שלא צוינו. המגדל הוא בן 80,000 מ"ר, ו-92% ממנו מושכרים. השוכר העיקרי הוא בנק HSBC.