נתג"ז השלימה הגיוס: ביקוש של פי 3 על ההיצע

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) השלימה (יום ה', 6.12.12) גיוס אג"ח של 400 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 3.78% (צמוד למדד), להמשך מימון תוכנית הפיתוח של נתג"ז, במסגרתה תורחב מערכת ההולכה הארצית ויוקמו מקטעים נוספים ביניהם הקו המזרחי, הקו לירושלים וכן השלמת הקמת המצוף הימי לקליטת גז טבעי נוזלי.

להנפקה נרשמו עודפי ביקושים בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל מהגופים המוסדיים המובילים בישראל. סכום הגיוס משלים לסכום כולל בסך 900 מיליון שקל, שאושר במסגרת סדרה ג' בשנה שעברה. מדובר בסדרה בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך (למעלה מ-10 שנים). הגיוס בוצע לאחר שביום שלישי שעבר, הודיעו שתי חברות הדירוג על השארת דירוג האשראי הגבוה של נתג"ז (מידרוג על Aa1, מעלות על AA).

את הגיוס ביצעה נתג"ז ביחד עם קבוצת חתמים בראשות אקסלנס נשואה ובהשתתפות לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים. חברת הייעוץ גורן-קפיטל, משרד עו"ד שניצר, גוטליב, סאמט ומשרד רו"ח דלויט ליוו את החברה בהליך ההנפקה.

יו"ר נתג"ז, רון חיימובסקי, מסר: "נתג"ז השלימה גיוס חוב בסך של 400 מיליון שקל לכ-20 שנים ובריבית אטרקטיבית ונוחה. הדבר מצביע על האמון הרב של המשקיעים בחברה לאורך זמן, הנובע מהכרה במרכזיותה של החברה עבור משק האנרגיה הישראלי, במקצועיותה, ובחשיבותה של הקמת תשתית לאומית לעצמאות אנרגטית".

מנכ"ל נתג"ז, שמואל תורג'מן, הוסיף כי "בעידן בו הביקוש לשימוש בגז טבעי במשק החשמל ובתעשיה הולך וגובר, יאפשר הסכום שגויס לממן את המשך פיתוח מערכת ההולכה הארצית לרבות מקטעים נוספים, ביניהם הקו המזרחי, הקו לירושלים, וכן את החיבור של צרכני החלוקה, שייהנו בעתיד הקרוב מהגז הטבעי כתחליף לתזקיקי נפט יקרים ומזהמים".