תשואות נומינליות גבוהות של עד 2.26% לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של כלל גמל בחודש ספטמבר.
מתחילת השנה רשמו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בכלל גמל תשואות של עד 21.8% ריאלי (20.2% נומינלי).
התשואות הנומינליות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגמישות בכלל גמל עמדו על 1.5%-1.8%.
קופות הגמל הסולידיות הניבו תשואות נומינליות חיוביות של כ-1.4%. מתחילת השנה עומדות תשואות הקופות הסולידיות על כ-10% ראלי (8.75% נומינלי).
קרן ההשתלמות קהילה הניבה בחודש ספטמבר תשואה נומינלית של 1.6%. מתחילת שנת 2003 הניבה קהילה למשקעים בה תשואה ראלית של 12.1% (10.7% נומינלי).
קרן ההשתלמות כלל השתלמות, קרן ההשתלמות החוץ בנקאית הגדולה בישראל ( 750 מ' שקלים) הניבה באוגוסט תשואה של 1.5% נומינלי ובמצטבר 13.1% ריאלי מתחילת 2003.
קופות גמל ופיצויים הגמישות בניהול כלל גמל השיגו בספטמבר תשואות נומינליות של 1.6%. מתחילת השנה רשמו קופות הגמל הגמישות תשואה של כ-13.5% ריאלי.
קופת הגמל דגש חזק - המוטה לשוק המניות, הניבה בספטמבר תשואה נומינלית של 2.2% , מתחילת השנה הניבה כלל דגש חזק תשואה ראלית של 21.8% למשקיעיה.
מנכ"ל כלל גמל גיורא סרצ'ינסקי הסביר כי התשואות בחודש ספטמבר הושפעו מעליות השערים הן בשוק האג"ח והן בשוק המניות. "שנת 2003 ממשיכה להיטיב עם המשקיעים בשוק ההון בכלל ובקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בפרט. הטבת המס בהפקדה ואי מיסוי הריבית הפכה את כלי החסכון בקופות הגמל וההשתלמות לעדיף על אפיקי השקעה אחרים".
"אנו מעריכים כי תיק ההשקעות אותו בנתה כלל גמל בשנת 2002 ותחילת 2003 ימשיך להוביל ליתרון בתשואות על המתחרים בהמשך השנה. תיק הנכסים הלא סחיר בקופות וקרנות כלל גמל נושא תשואות של 5.5%-6.5% צמוד למדד ולהערכתינו עדיף על תיקי המתחרים", אמר סרצ'ינסקי.
כלל גמל היא מן הגופים הלא בנקאיים הגדולים בארץ לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות. היקף הנכסים בניהול החברה מגיע לכ- 1.2 מיליארד ש"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה