אי.די.בי אחזקות בוחנת אפשרות מיזוג עם כור

אי.די.בי אחזקות וחברות ההחזקה שבפירמידה, כור ודסק"ש, הודיעו (יום ד', 24.10.12) לבורסה כי הן בוחנות ביצוע שינויים מבניים פוטנציאליים שונים בקבוצה, ובכלל זה נבחנת אפשרות מיזוג כור עם חברת החזקות אחרת בקבוצה.

בהקשר זה נבחנים בימים אלה שני מהלכים.

האחד - מיזוג כור עם דסק"ש או הפיכת כור לחברה-בת בבעלות מלאה של דסק"ש. במסגרת מהלך זה, אם יבוצע, יוצע לבעלי המניות מקרב הציבור של כור ולאי.די.בי פתוח, למכור את החזקותיהם בכור, ונשקלת אפשרות כי במסגרת העסקה יירכשו או ייפרעו אגרות חוב של כור. לצורך ביצוע מהלך זה עשוי להיעשות שימוש בנכסי כור.

האפשרות השנייה הנבחנת היא מיזוג כור עם אי.די.בי אחזקות או רכישתה על ידה, במשולב עם קבלת הלוואה לאי.די.בי אחזקות בסכום מהותי מאוד מגוף פיננסי זר (על-פי הערכות, מדובר בקרן האמריקנית KKR). גם במסגרת מהלך זה יוצע לבעלי המניות מקרב הציבור של כור, לאי.די.בי פתוח ולדסק"ש למכור את החזקותיהם בכור, ונשקלת האפשרות של פירעון אג"ח מוקדם.

כור, חברה-בת של אי.די.בי פתוח, מוחזקת על ידה בשיעור של כ-13.3%, ועל-ידי דסק"ש, חברה-בת של אי.די.בי פתוח (כ-73.9%), בשיעור של כ-70.1%.