טאואר גייסה 25 מיליון דולר ב-12% תשואה

טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים שבשליטת החברה לישראל, הודיעה (יום ג', 23.10.12) כי קיבלה הזמנות מחייבות בשווי 25 מיליון דולר, עם תשואה של 12%, במסגרת הנפקה פרטית להרחבת סדרה ו' של אגרות חוב ארוכות הטווח שלה, אשר עתידות להיפרע בשני חלקים שווים בחודש דצמבר של 2015 ו-2016.

אגרות החוב נושאות ריבית של 7.8%, והונפקו במחיר של 92.5 אגורות, 2% נכיון למחיר השוק שלהן בשוק. מאחר שאגרות החוב הונפקו באופן של הנפקה פרטית - הן אינן ניתנות למסחר אלא על-פי המגבלות תחת חוק החברות ותקנותיו. בין היתר, המשקיעים לא יכולים לסחור בניירות הערך כלל בששת החודשים הקרובים, ומוגבלים במסחר לאחר מכן. אגרות החוב המירות למניות החברה לפי יחס של 10 דולרים ערך נקוב למניה, המשקף 20% פרמיה על מחיר הסגירה של המניה בנאסד"ק ב-22 באוקטובר.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, ציין כי בשנה האחרונה פרעה החברה 150 מיליון דולר של חובות בעיקר לבעלי האג"ח, כולל פירעון מלא של סדרות ב' ו-ג', וברבעון הנוכחי היא צפויה לפרוע במלואה גם את סדרה ה', בסך כ-30 מיליון דולר.

"אנו בוחנים כל העת הזדמנויות עסקיות כדי להאיץ את קצב הצמיחה שלנו, אותו כבר הגדלנו בשנים האחרונות ממכירות שנתיות של כ-100 מיליון דולר לקצב הנוכחי של מעל 600 מיליון דולר לשנה, וזאת לקראת השגת המטרה שלנו להגיע לקצב מכירות שנתיות של מיליארד בשנה", הוסיף.