הנהירה לתעודות הסל נמשכת: שיא הפקדות בענף

בחודש ספטמבר גייס ענף תעודות הסל כ-673 מיליון שקלים נטו (בניכוי החזקות הדדיות). כמו-כן, מגמת הצמיחה של הענף נמשכה, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עמד בסוף החודש החולף על כ-64 מיליארד שקלים. כך עולה (יום ד', 3.10.12) מנתונים שפרסם איגוד לשכות המסחר.

המגייסת המובילה בספטמבר היא קסם תעודות סל (כ-401 מיליון שקל) ולאחריה תכלית תעודות סל (כ-173 מיליון שקל) והראל תעודות סל (כ-117 מיליון שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.5% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31% מהשוק, מיטב סל שמחזיקה 14.6% מהשוק, אחריהן פסגות סל שמחזיקה כ-13.4% מהשוק, ולבסוף הראל סל, המחזיקה נתח של כ-7.5% משוק תעודות הסל.

עיקר הגיוסים בחודש ספטמבר הינו בתעודות פיקדון (כ-600 מיליון שקל) ותעודות על מניות בחו"ל (כ-157 מיליון שקל), כשמנגד עיקר הפדיונות הינו בתעודות על מניות בארץ (כ-188 מיליון שקל). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 6.2 מיליארד שקל, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. כאמור, שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר כ-64 מיליארד שקל (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת אוגוסט 2012, אז נוהלו סך של 61.8 מיליארד שקלים.

רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר, מסר כי מדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל.

מבדיקתו של סולומון עולה כי עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל: כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-28% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-21% בתעודות פיקדון. שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות.