אמפל הגישה בקשה לפשיטת רגל

תרגיל מלוכלך של אמפל לבעלי האג"ח? החברה (הנסחרת גם בבורסת הנאסד"ק בארה"ב) בשליטתו של יוסי מימן, הודיעה הלילה (יום ה', 30.8.12) לבורסה בת"א, כי הגישה בקשה לצ'אפטר 11 (פרק 11) לבית המשפט המחוזי בניו-יורק. זאת, כאשר היום הינו המועד האחרון להצבעה של בעלי האג"ח על הסדר החוב שהציגה להם החברה, אשר לפי הערכות צפוי היה ליפול.

"דירקטוריון החברה החליט כי צעד זה הוא לטובת בעלי המניות בחברה וכן השאיפה האפקטיבית ביותר עבורה לארגון מחדש של חובות החברה כלפי בעלי סדרות האג"ח א' ב' ו-ג'", לשון הודעת החברה. החברה מחזיקה בחובות של 920 מיליון שקל ל-3 סדרות האג"ח.

מניית אמפל קרסה בכמעט 80% במסחר המאוחר בוול סטריט לאחר פרסום ההודעה.

מדובר בפרק מספר 11 בחוק פשיטות הרגל האמריקני, אשר נועד להסדיר פשיטות רגל של חברות בארה"ב. פרק זה מעניק לחברות הנקלעות לקשיים כספיים הגנות מסוימות מפני בעלי האג"ח.

במסגרת ההגנות להם זוכה אמפל מבית המשפט בארה"ב, לעת עתה, מנושים בעלי האג"ח של החברה לתבוע ממנה את זכויותיהם, מכל סוג שהוא. עוד נמסר מהחברה כי בכוונתה לנצל את הזמן שמעניק הליך זה "לטובת הידברות עם המחזיקים באופן שניתן יהיה להגיע להסדר להחזרת מלוא החוב למחזיקים תוך כדי פיצוי בגין הדחייה".

"אמפל מנהלת מו"מ למעלה מ-8 חודשים עם מספר נציגויות בעלי אגרות החוב. מדובר על תהליך יקר וארוך שהתמשכותו פוגעת פגיעה אנושה בנכסי החברה וביכולת להישען עליהם על-מנת לשרת את החוב שלה לבעלי אג"ח", לשון הודעת החברה.

"לצערנו, התברר לנו כי הנציגויות מרוקנות מסמכות, וכי עיקר הקושי הוא בכך שאין כתובת אחת עמה ניתן להגיע להסכם מאחר שהגורמים המוסדיים מפוצלים בינם לבין עצמם וחוזרים בהם מהסכמות שהוסכמו השכם והערב. החברה הגיעה כבר מספר פעמים להסכמות עם הנציגויות השונות והסכמות אלה נפתחו כל פעם מחדש על-ידי הגורמים המוסדיים, גם עם אלה שניהלו מטעם המוסדיים את המו"מ וחתמו עם החברה על סיכומים שהיו מקובלים עליהם", נמסר מהחברה.

"מדובר במהלך יזום שהחברה החליטה לבצע על-מנת להגן על המשקיעים והמחזיקים ולהפסיק את מחול השדים הפוגע במחזיקים ובחברה. הנהלת החברה משוכנעת כי הדבר משרת באופן הטוב ביותר את היכולת להציף ערך ולהחזיר את החוב לבעלי האג"ח", הבהירה.

אמפל מחזיקה בחברת גדות מיכליות וב-12.5% מחברת שיווק הגז המצרי EMG, שחדלה מלפעול בעקבות ההפיכה במצרים אשתקד והכרזת הממשלה שם על הפסקת התקשרותה עם EMG. בעקבות הפסקת אספקת הגז המצרי, מחקו אמפל וגופים מוסדיים שהשקיעו עמה במניות EMG את מלוא השקעתם בחברה.

אמפל הכושלת (גירעון של 560 מיליון שקל בהון) הצהירה בדצמבר 2011 שלא תוכל לעמוד בהחזרי החוב בזמן, ומאז החלה לנהל מו"מ עם מחזיקי האג"ח. מאז רכש את השליטה באמפל, לפני כעשר שנים, גרף בעל השליטה מימן שכר מצטבר של 14.4 מיליון דולר בחברה. יד ימינו, סמנכ"לית הכספים אירית אילוז, זכתה לתגמולים בסכום של 10.1 מיליון דולר.