תשואות של עד כ-1.75% במשתתפות ביולי

יולי היה חודש טוב לחברות הביטוח ולמבוטחיהן, בכל הנוגע לתשואה על כספי פוליסות משתתפות ברווחים בביטוח חיים. קרן י' של מגדל, שהיא המסלול העיקרי, השיגה ביולי תשואה של 1.76%. הקרן המקבילה של הפניקס לא פיגרה בהרבה, והשיגה 1.61%.

רווחים אלו שיפרו את התמונה לכל השנה: מבוטחי מגדל השיגו בינואר-יולי תשואה של 5.04%, ומבוטחי הפניקס השיגו תשואה של 3.4%.

אמנם, בשתי החברות מדובר בתשואה ברוטו, לפני ניכוי עליית המדד וגביית דמי ניהול. אולם מכיוון שמדד יולי עלה רק ב-0.1%, והחברות גובות כיום רק דמי ניהול חלקיים, נראה כי הקרנות השיגו ביולי, נטו, תשואה חיובית נאה.

מגדל משקיעה בקרן י', נכון לסוף יולי, 41.35 מיליארד שקל - סכום שיא לגבי החברה. בהפניקס נצברו 16.5 מיליארד שקל.

תשואה גבוהה במסלול הכשר של מגדל

הפניקס מדווחת על תשואה טובה ביולי גם במסלולי השקעה אחרים: 1.66% בקרן הפנסיה, 2% בקופת הגמל. גם מגדל מדווחת על תשואות טובות במסלולים מקבילים.

המסלול של השקעות כשרות על-פי ההלכה הניב בחברת מגדל, ביולי, תשואה של 2.54%, הגבוהה מזו של קרן י', וגם מהתשואה של כמעט כל ההשקעות האחרות. במסלול ההלכתי נצברו עד עתה 42 מיליון שקל.