איזי אנרגיה מכרה פעילותה בארה"ב

איזי אנרגיה, חברת תחנות הדלק של אלי זהבי, הודיעה (יום ה', 19.7.12) לבורסה כי החברה הנכדה שבשליטתה, איזי ארה"ב, חתמה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב תמורת כ-64 מיליון דולר.

הרוכשת היא חברה בינלאומית העוסקת ברכישה, ניהול והפעלה של תחנות דלק וחנויות נוחות במקומות שונים בעולם.

בהתאם להסכמות הקבועות בהסכם, עד מועד השלמת העסקה, תפעל החברה לדחיית מועד תשלום הקרן בגין אגרות החוב מסדרה א' של החברה, בהיקף של 25 מיליון דולר, שנקבע ל-16 באוגוסט. התשלום יתבצע לאחר השלמת העסקה. החברה הודיעה עוד כי תפעל לפדיון מוקדם של יתרת איגרות החוב שבמחזור כפי שתהיה במועד סמוך לאחר השלמת העסקה. במידה שלא יתבצע פדיון מוקדם, חלק מהתמורה בעסקה יופקד בנאמנות וישמש לצורך תשלום יתרת איגרות החוב שבמחזור (או רכישה עצמית של איגרות החוב בבורסה) עד למועד התשלום המלא של איגרות החוב. צעד זה מגיע לאחר שבחודש מאי דחתה איזי אנרגיה תשלום של 30 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב.

ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, מסר בתגובה: "איזי אנרגיה ניצלה הזדמנות עסקית טובה למכירת פעילותה בארה"ב בשל האחריות והחשיבות שאנו רואים בקשר שלנו עם בעלי האג"ח של החברה ועובדיה. התמורה בגין העסקה תשמש לתשלום מלא של התחייבויות החברה לבעלי האג"ח. בנוסף, בכוונת החברה הרוכשת להציע לעובדי החברה בארה"ב לעבוד עבורה, דבר שהיה חשוב לנו מאוד".