משרד האוצר החל במימוש הערבויות של ממשלת ארה"ב - הממשלה גייסה היום (ד', 17.9.03) סך של מיליארד ושש מאות מיליון דולר בערבות, כשלב ראשון.
שר האוצר, בנימין פוטין, ברך על הצלחת ההנפקה וציין כי ההנפקה משקפת את האמון של הממשל האמריקני בכלכלת ישראל ואת עומק היחסים בין ממשלת ישראל לממשל האמריקני.
את תהליך ההנפקה הוביל אלדד פרשר, המשנה לחשב הכללי, והיא התבצעה בשיטה של מכרז בין 14 בתי השקעות שנבחרו כמציעים ראויים ושהתחרו על התשואה הנמוכה ביותר.
ההנפקה מורכבת משתי איגרות חוב: האחת בהיקף של 450 מיליון דולר לשלושים שנה והשנייה בהיקף 1,150 מיליון דולר ל 20 שנה.
בהנפקה לשלושים שנה בהיקף של 450 מיליון דולר זכה בית ההשקעות ברקליס קפיטל בתשואה כוללת של 5.579% המשקפת מרווח של 38 נקודות בסיס מעל אג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב. בהנפקה לעשרים שנה בהיקף של 1,150 מיליון דולר, זכה בית ההשקעות מריל לינץ בתשואה כוללת של 5.5299% המשקפת מרווח של 33 מעל אג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב.
בניגוד להנפקות הקודמות אשר הנפיקה ממשלת ישראל בין השנים 1992- 1998 בערבות ארה"ב, הנפקה זו בוצעה במבנה דומה לאיגרות החוב של ממשלת ארה"ב דהינו תשלומי ריבית חצי שנתיים והחזר קרן בתום התקופה.
על-פי תוכנית הגיוס של יחידת ניהול החוב תתבצע השנה הנפקה נוספת בערבות ממשלת ארה"ב בהיקף של כ-1.4 מיליארד דולר ברבעון האחרון של השנה.
מכרז חכם
לראשונה בישראל נערך מכרז הנפקת הערבויות באמצעות כרטיסים חכמים המשלבים זיהוי וחתימה אלקטרונית מבוססי PKI. כל אחד מהמציעים בחו"ל קיבל כרטיס חכם אשר באמצעותו הזדהה וחתם באופן מקוון (on line) על הצעתו לממשלת ישראל הכוללת את גובה הריבית המוצעת עבור אגרות החוב.
המערכת הוכנה והופעלה על-ידי צוות "תהילה" בפרויקט ממשל זמין במשרד האוצר, תוכננה והוקמה בצורה המבטיחה שמירה מקסימאלית על המידע ומניעת פגיעה בתהליך המקוון של המכרז. הקמת המערכת התבצעה כחלק מפרויקט ממשל זמין - כרטיס חכם וחתימה אלקטרונית בממשלה, פרויקט שיאפשר גישה וחתימה מאובטחת באופן מקוון למאגרי המידע הממשלתיים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה