מחקר: בנק אינטרנטי יחסוך מאות מיליונים בעו"ש

בנייר עמדה שפרסם (יום ב', 4.6.12), השווה מכון ירושלים לחקר שווקים את הפעילות של המערכת הבנקאית בישראל לפעילות של בנקים אינטרנטיים בעולם. המכון קובע כי בנק אינטנרטי עשוי לחסוך ללקוחות 411.5 מיליון ש"ח בשנה בהוצאות שוטפות על עו"ש.

בשעה שהכנסות קבוצת בנק לאומי מעמלות לשנת 2011 עמדו על 3.7 מיליארד ש"ח, הכנסות הבנק האינטרנטי ING Direct עמדו על 820 מיליון ש"ח. לבנק האינטרנטי 16.7 מיליון לקוחות, בערך פי 10 מבנק לאומי, והוא גבה פחות מרבע מהכנסות בנק לאומי מעמלות ועדיין היה רווחי.

ההוצאות התפעוליות של חמש קבוצות הבנקים הגדולים בישראל לשנת 2011 היו 27.1 מיליארד ש"ח, כמעט פי 3 מסך ההוצאות התפעוליות של ING Direct, על כל שלוחותיה בעולם - 9.6 מיליארד ש"ח. לשם השוואה, סכום ההוצאות התפעוליות והאחרות של קבוצת בנק לאומי בלבד עמד בשנת 2011 על 8.3 מיליארד ש"ח.

"המערכת הבנקאית בישראל מתאפיינת בהוצאות תפעוליות גבוהות הנאמדות בלמעלה מ-27 מיליארד ש"ח בשנה", אומרת ליטל פרג'י, שערכה את הנייר עבור המכון. "הפגיעה ברווחיות הבנקים שנובעת מההוצאות התפעוליות הגבוהות מגולגלת אל לקוחות הבנקים, שמשלמים עמלות וריביות גבוהות יותר. בעולם שבו רוב הפעולות נעשות בלחיצת כפתור באינטרנט או לכל היותר באמצעות שיחת טלפון למוקד הבנקאי, וההגעה לסניף הבנק היא חוויה מעוררת עצבים שבדרך כלל מלווה בעמידה בתורים ובשעות פתיחה בעייתיות, עולה השאלה איך הלקוחות הישראלים נשארו מאחור, בשעה שהבנקאות האינטרנטית הפכה למצרך בסיסי במדינות המתקדמות בעולם?"

בנייר העמדה, השווה המכון את המערכת הישראלית למערכות בנקים אינטרנטיים בעולם, בהן חברת ING Direct שמרכזה נמצא בהולנד, ופועלת באיטליה, קנדה, גרמניה, ספרד, אוסטרליה, צרפת, בריטניה ועוד. החברה מתמקדת במגוון מוצרים פיננסיים פשוטים לשימוש - חסכונות, משכנתאות, השקעות קמעונאיות, הלוואות וכו'. המודל העסקי שלה מבוסס על עלויות נמוכות ופשוטות, שמתבטאים בראש ובראשונה בהעדר הסניפים ובמצבת כוח האדם המצומצמת.

בנייר העמדה מצוין כי שלוש עמלות מייצגות כ-90% מהפעולות בחשבון בנק בישראל: עמלה בגין פעולה ישירה משולמת בעבור השירותים שמעניק הבנק ללא מגע יד אדם, עמלת פעולה באמצעות פקיד משולמת בגין אחת מהפעולות השוטפות שמבוצעות בחשבון העו"ש באמצעות אחד מעובדי הבנק בסניפיו או בטלפון ועמלת הקצאת אשראי - העמלה הנגבית בגין מסגרת האשראי שמעמיד הבנק לרשות הלקוח בחשבון, ככל שבחשבון העו"ש הוסדרה מסגרת אשראי, או שנעשה שימוש בפועל במסגרת האשראי החד-צדדית בו.

לעומת זאת, ING Direct לא גובה עמלות על ניהול חשבון עו"ש, למעט התשלומים הבאים: שירותי משלוח, דחיית המחאה, פעולה במט"ח, והוראה לביטול חיוב. החברה אינה גובה עמלה בגין הקצאת אשראי.

המכון ממליץ לרגולטורים בישראל, בין היתר, להקל על הרגולציה שמגבילה פתיחת חשבונות בתאגידים בנקאיים באמצעות האינטרנט, תוך מתן אפשרות לזהות לקוחות חדשים על-ידי שימוש בחשבונות קיימים בבנקים אחרים, כמו שנהוג בבנקים אינטרנטיים בעולם (לשם פתיחת חשבון עו"ש ב-ING Direct באמצעות האינטרנט, נדרש הלקוח למלא מידע אישי ולבצע הפקדה מחשבון עו"ש קיים. חשבון זה מקושר לחשבון של ING Direct ומשמש את הלקוח להעברת כספים אליו וממנו). כעת המפקח על הבנקים מאפשר שימוש מוגבל בכלי זה, אינו מאפשר העברות מבנק הדואר ומגביל את הסכומים שיועברו באמצעות האינטרנט.