הצלחה לאוצר: ביקושים ערים להנפקה בחו"ל

משרד האוצר השלים אמש בניו-יורק הנפקה מוצלחת של אג"ח דולרי לממשלת ישראל. כך נמסר (יום ג', 24.1.12) מהמשרד. האיגרת הונפקה לטווח של 10.5 שנים, בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, בתשואה לפדיון של 4.115%, המגלמת מרווח של 205 נקודות בסיס מעל לריבית ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.

ההנפקה נוהלה על-ידי החשבת הכללית במשרד האוצר, רו"ח מיכל עבאדי-בויאנג'ו, סגנה ערן היימר ונציגת משרד האוצר בארה"ב, סיגלית סייג. ההנפקה בוצעה באמצעות בנקי ההשקעות ברקליס, גולדמן זאקס ו-UBS, ששימשו כחתמים בעסקה.

הביקושים בהנפקה, הסתכמו בכ-5.8 מיליארד דולר, קרוב לפי ארבעה מהסכום שהונפק. התכנון הראשוני של החשבת הכללית היה לגייס סכום של מיליארד דולר, אולם לאור הביקושים הערים והמחיר האטרקטיבי, הוחלט להרחיב את גודל ההנפקה ל-1.5 מיליארד דולר.

זו ההנפקה הראשונה במטבע דולרי מאז שנת 2009 והיא ההנפקה התשיעית במספר במטבע זה. ההנפקה מאופיינת בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה דולרית.

גופים זרים הביעו התעניינות גבוהה, ובעיקר הפתיע לטובה הביקוש ממדינות אירופה. המכרז נסגר כאשר כ-87% מההנפקה הוקצו למשקיעים זרים והיתר למשקיעים ישראלים.

רו"ח עבאדי-בויאנג'ו ציינה כי "הביקושים הגבוהים שהוזרמו מצד גופים זרים לאג"ח של ממשלת ישראל מלמדים על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשווקי ההון הבינלאומיים".