טאו תציג תוצאות הסדר החוב ביום א'

חברת טאו, שבשליטת איש העסקים אילן בן דב, הודיעה (יום ה', 8.12.11) לבורסה כי היא נמצאת לקראת גיבוש הסכם חוב.

בהודעה נאמר כי החברה נמצאת במגעים עם מחזיקי אג"ח מסדרה ב' ו-ג' לגיבוש ההסדר. בסדרות אג"ח אלה מצוי עיקר החובות של טאו. ככל הנראה, מטרת החברה להביא לכך שסדרות אג"ח ב' ו-ג' יימחקו ממסחר ויוקמו במקומן סדרות חדשות לפדיון בטווח של 4 עד 8 שנים, כאשר חלק מהסדרות יהיו באג"ח להמרה בסדרה הארוכה. בתמורה לאג"ח החדשות ישועבדו כרבע ממניות סאני, החברה האם של טאו. כמו-כן, ייתכנו גם הזרמות נוספות בידי בן דב עצמו כדי לתמוך בפעילות החברה.

הצדדים ייפגשו במוצאי שבת על-מנת לדון בהצעה. החברה פנתה לבורסה בבקשה להפסיק את המסחר בניירות הערך שלה מהיום עד אשר תפרסם את הדוח בדבר תוצאות הדיונים, לכל המאוחר בשעות הבוקר של יום ראשון, לפני פתיחת המסחר בבורסה.

בהודעה, החברה הביעה ביקורת על הפרסום בעיתון "דה-מרקר" מהיום. לדברי החברה, "הכתבה מציגה פרטים חלקיים באופן שעלול להטעות את המשקיע הסביר".

ההצעה המשופרת מגיעה לאחר משא-ומתן של כמה חודשים. בחודש יולי הציע בן-דב לבעלי האג"ח בטאו לוותר לו על חוב של 425 מיליון שקל תמורת רבע ממניות טאו, אליה יועברו מחצית ממניות סאני בשווי של כ-550 מיליון שקל. נציגות בעלי האג"ח דחתה אז את הצעתו של בן דב על הסף.