אורמת גייסה 150 מיליון דולר באג"ח ארוך טווח

חברת אורמת מסרה (יום ג', 1.11.11) בהודעה לבורסה כי חברה-בת שלה, OFC2 LLC, וחברות בנות של חברה זו, גייסו אתמול כ-151 מיליון דולר ערך נקוב במסגרת הנפקה פרטית של איגרות חוב סדרה א' לטווח ארוך.

איגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 4.687% ומועד הפירעון הסופי שלהן הוא 31 בדצמבר 2032.

איגרות החוב שהונפקו מובטחות בערבות של משרד האנרגיה האמריקני בשיעור של 80% מסכום הקרן והריבית, כחלק ממסגרת סעיף 1705 של חוק האנרגיה האמריקני משנת 2005.

האיגרות הונפקו במסגרת הסכם הלוואה שנחתם בספטמבר בין הלווים, הנאמן לאיגרות החוב, משרד האנרגיה האמריקני וחברת ביטוח החיים ג'ון הנקוק, שהעמידה את המימון.

תמורת ההנפקה תשמש להמשך הקמת תחנות הכוח הגיאותרמיות טוסקרורה ומקגינס הילס, המתוכננות להיבנות בשני שלבים, כאשר ההספק הצפוי של השלב הראשון הוא כ-48 מגווט.

אורמת תעשיות עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כוח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו-כן, אורמת מפתחת, מתכננת ומייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה. בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן היא החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.