הושלמה עסקת מכירת מכתשים אגן לכמצ'יינה הסינית

עסקת המיזוג שכללה מכירת מניות מכתשים אגן לחברת כמצ'יינה הסינית הושלמה. כך מסרה (יום ב', 17.10.11) חברת כור, מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, בהודעה לבורסה.

העסקה בוצעה לפי שווי של 2.4 מיליארד דולר למכתשים אגן. עם השלמת העסקה, הפכה מכתשים אגן לחברה פרטית בבעלות משותפת של כמצ'יינה וכור, כאשר בעלת השליטה כמ'ציינה מחזיקה ב-60% מהמניות, בעוד כור תשאיר בידה 40% מהמניות. כמצ'יינה רכשה כ-53% ממכתשים אגן מידי הציבור תמורת כ-1.27 מיליארד דולר וכ-7% ממניות מכתשים אגן המוחזקות על-ידי כור תמורת כ-168 מיליון דולר.

במסגרת השלמת העסקה, מקבלת כור סכום כולל של כ-1.1 מיליארד דולר, מתוכו 168 מיליון הדולרים עבור 7% מהמניות, כאמור, וכ-960 מיליון דולר כהלוואת נון-ריקורס לשבע שנים מתאגיד פיננסי סיני, המובטחת ביתרת מניות מכתשים אגן המוחזקות על-ידי החברה לאחר השלמת העסקה. הלוואת נון-ריקורס היא הלוואה שהביטחונות היחידים הניתנים להבטחת החזרה הם הנכס הנקנה במימון, חלקי או מלא, של כספי ההלוואה. כספי ההלוואה הופקדו בחשבון נאמנות ויועברו לחשבון בבעלותה של כור בהתקיים התנאים המתלים.

כתוצאה מהשלמת העסקה תרשום כור ברבעון הרביעי של 2011 רווח נקי של כ-582 עד 674 מיליון שקל, מתוכו רווח נקי של כ-177 מיליון שקל בגין מכירת כ-7% ממניות מכתשים אגן, ורווח של 405 עד 497 מיליון שקל, בגין מאפייני ההלוואה שהועמדה לה, בהתבסס על אומדן שווי ההטבה שנערך עבורה.

בנוסף, תרשום כור גידול בהון העצמי, בגין עידכון קרנות ההון מסוף יוני 2011 ומימוש יתרת קרן ההון בגין המניות הנמכרות, כך שסך הגידול בהון העצמי שלה נאמד בסכום של כ-655 עד 747 מיליון שקל.

"אבן דרך משמעותית בהטיית פעילות אי.די.בי לחו"ל"

"במהלך שנה מרתקת של מו"מ, היו לי הכבוד והזכות להכיר מקרוב את חברי הטוב מר רן ז'יאנ-שינג, יו"ר כמצ'יינה, מנהיג בעל חוכמת חיים וחוכמה עסקית נדירות, יזם, נושא ונותן מוכשר ואדם ערכי אשר תמיד רואה את התמונה הכוללת ובו-זמנית שולט בפרטים הקטנים המרכיבים אותה. נוצרה בינינו חברות קרובה במיוחד שתרמה לשיתוף פעולה מצוין בין הצוותים של כמצ'יינה ושל IDB, בהובלתו של נשיא דסק"ש, עמי אראל, שבתבונתו הרבה תרם משמעותית להשלמת העסקה. אני משוכנע ששילוב היכולות של הצדדים, ביחד עם אלפי העובדים המסורים וההנהלה המוכשרת של מכתשים אגן תחת הנהגתו של ארז ויגודמן, מנכ"לה המוכשר והמוערך של החברה, יאפשרו לנו להוביל את מכתשים אגן לדרך חדשה ולקפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה", אמר.