אל-מסרי עשוי להציע מחדש לרכוש את דיגל

המשקיע הפלשתיני-אמריקני, בשאר אל-מסרי, עשוי להציע מחדש לרכוש את חברת הנדל"ן הכושלת דיגל. זאת לאחר שהרוכשים הנוכחיים, יזם השיווק והנדל"ן רמי לוי והמשקיע האוסטרלי קווין ברמסייסטר, ביטלו את רכישת החברה. הם נימקו זאת כך: "התגלה שוני מהותי בין המידע שמסרה להם החברה על נכסיה, לבין ממצאי בדיקת הנאותות". דיגל חייבת 154 מיליון שקל לבנק לאומי ולבעלי האג"ח. החברה נמצאת בשליטת יהודה לוי (קרובו של רמי לוי).

לוי וברמייסטר היו אמורים לרכוש את דיגל ב-123 מיליון שקל. סכום זה היה מאפשר לפרוע את רוב חובות החברה - 69 מיליון שקל לבעלי האג"ח ו-85 מיליון שקל לבנק לאומי. הבנק הסכים כבר לפני כמה חודשים לוותר על מקצת חובו, ואישר עקרונית את העסקה. האישור של לאומי חיוני לעסקה, כי שני הנכסים העיקריים של דיגל (פירוט בהמשך) משועבדים לו.

המשקיע הפלשתיני-אמריקני בשאר אל-מסרי הגיש בסוף 2011 הצעה לרכוש את השליטה בדיגל. אולם בעלי המניות ובעלי האג"ח דחו את ההצעה, גם מסיבות ענייניות וגם בשל התנגדות בציבור למכירת מתחם במזרח ירושלים למשקיע פלשתיני. עתה חוזרת ועולה האפשרות שאל-מסרי - הבונה עיר ערבית ליד רמאללה - ישוב ויציע לרכוש את החברה.

שני הנכסים העיקריים של דיגל הם: (1) 75% מפרויקט מגורים בשם נוף ציון במזרח ירושלים, ליד ארמון הנציב. הפרויקט כולל 15 דירות וקרקע לבניית 310 דירות נוספות; (2) 50% ממניות חברת קילאס, בעלת קרקע לבניית 35,000 מ"ר מלונאות ומסחר. שני הנכסים משועבדים כאמור לבנק לאומי.

לדיגל נכס נוסף, פרויקט ברומניה, באמצעות חברת גואה. לפני ארבעה חודשים פורסם מכרז למכירת החברה, אך לא הוגשה אף הצעה.

לפני שבועיים וחצי, ב-27 ביולי, עוד סקר נציג דיגל, עו"ד רונן ציוני, את מהלך המו"מ, בפגישה עם בעלי האג"ח. ב-1 באוגוסט הודיעו בעלי דיגל שהם מוכנים לחתום על חוזה מכירה על-פי התנאים שהציגו לוי וברמסייסטר, מבלי לכלול את עמדתם בנושאים שונים במחלוקת. הודעה זו לא סיפקה את לוי וברמייסטר, שגילו לדבריהם גילו פערים מהותיים לגבי מצבה של החברה בין המתואר לבין העובדות. הלכך הודיעו בסוף השבוע על הפסקת המו"מ.

דיגל אומרת כי מסרה את המידע הנכון על מצבה.

החברה צברה הפסדים הן כתוצאה מאי-מכירת דירות והן כתוצאה מרכישת קרקע יקרה לבניית שני הפרויקטים שצוינו. החברה לא פרסמה במועד את הדוחות האחרונים שלה.

בעלי האג"ח מתארגנים

בעלי האג"ח של דיגל מתארגנים בימים אלו כדי להגן על האינטרסים שלהם. אתמול (יום א', 14.8.11) התכנסה אסיפה שלהם, כדי לבחור ועדה בת שלושה משקיעים לניהול מו"מ עם דיגל ולהגנה על זכויותיהם. הרכב הוועדה כולל שני משקיעים פרטיים הנחשפים לראשונה – רוני משעל וליאון הנדלר. חבר שלישי בוועדה הוא דרור פרסה, נציג דש-אייפקס.

בעלי האג"ח נפגשו כבר כמה פעמים בניסיון לראות, כיצד יוכלו לחלץ מהחברה הכושלת את השקעתם, או חלק גדול ככל האפשר ממנה.