תשובה יוצא מדלק נדל"ן – מעביר מניותיו בחינם לקרן

יצחק תשובה יוצא בידיים ריקות מחברת דלק נדל"ן,שאותה הקים לפני שנים ועד היום היה בעל השליטה בה. תשובה הודיע הבוקר לבורסה (14.8.11), כי הוא מעביר את מניותיו בחברה – 51% - לקרן השקעות בנדל"ן מארה"ב. הקרן לא תשלם לו דבר בעד המניות, והדבר מוסבר במצבה הקשה של החברה ובחובות של מאות מליוני שקלים, בעיקר לבעלי אג"ח.

הקרן תלווה לדלק נדל"ן 500 מיליון שקל, שיוחזרו לה רק לאחר שהחברה תסיים לפרוע את חובותיה לבעלי האג"ח. יצחק תשובה ילווה לדלק 100 מיליון שקל, שיוחזרו לו רק לאחר פרעון החובות לבעלי האג"ח ולקרן.

אולם לא הקרן ולא תשובה מבטיחים לבעלי האג"ח לפרוע את כל חובותיהם. סביר להניח, שחלק מהחובות לבעלי האג"ח אפשר יהיה לפרוע מההזרמה של 600 מיליון שקל שתוארה לעיל. הצדדים ייכנסו בימים הקרובים למו"מ עם בעלי האג"ח, בניסיון לה גיע להסכם לגבי דחיית פרעון חלק מהחובות.

הצדדים חתמו על מזכר הבנות, שעדיין אינו חוזה מחייב. הם מתכוונים לנהל מו"מ בחודשיים הקרובים על פרטי העסקה.

דלק נדל"ן נקלעה בחודשים האחרונים למשבר נזילות, למרות מימוש נכסים בהיקף נרחב בארץ ובחו"ל. בעוד כחודשיים חייבת החברה, לדוגמה, לשלם 310 מיליון שקל לבעלי אג"ח סדרה כ"ה, ואין בקופתה הסכום הדרוש. בשבוע שעבר (11.8.11) דחו בעלי האג"ח את בקשתה של החברה לדחות בחמישה חודשים את מועד הפרעון. זהו רק החוב הלוחץ הראשון מתוך סדרה של חובות לבעלי אג"ח מסדרות אחרות.

בנוסף, חייבת דלק נדל"ן 70 מיליון שקל לחברת הביטוח הפניקס. אמנם, חברה זו היא בשליטת תשובה, ולכן נהגה באיפוק בתקופה האחרונה כלפי חובות דלק, אך הפניקס היא חברה ציבורית, עם בעלי מניות מהציבור הרחב, ועליה לפעול בסופו של דבר לפי האינטרסים של החברה. דלק נדלן הודיעה כבר, שיתכן ותבקש דחייה של מלוא החוב או חלקו.

לכל אלו יש להוסיף חובות לבנקים. דלק נדל"ן נקלעה למשבר עקב משבר הנדל"ן העולמי של 2008, שפגע בשווי נכסיה, בעיקר באנגליה.