מפולת שערים גם בבורסות אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום (ב') בירידות שערים חדות, המשלימות את רצף הירידות החריף ביותר בשווקים במזרח מאז 2009. כאשר השווקים במזרח מגיבים לראשונה להורדת דירוג האשראי של ארה"ב על-ידי S&P. נציין כי החוזים העתידיים על המדדים המרכזיים בוול סטריט מצביעים על ירידות שערים חדות כבר בשעות בוקר מוקדמות אלו.

נזכיר כי ביום ו' האחרון הורידה סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P את דירוג האשראי של ארה"ב ברמה אחת, מדירוג קודם של "AAA" מושלם לדירוג של "AA+" עם תחזית שלילית. משמעות התחזית היא כי סוכנות הדירוג עשוייה לפגוע בדירוג של הכלכלה החזקה בעולם שוב, בעוד כשנתיים - ולהורידו לרמה של "AA". עם כל זה לא מספיק, מנכ"ל S&P ג'ון צ'מברס, אמר אתמול כי קיים סיכוי של 1 ל-3 להורדת דירוג נוספת לארה"ב.

השווקים באסיה הינם הראשונים להגיב היום לחדשות, ולמרות הירידות החדות - נראה כי מדובר בהתמתנות ביחס לצניחות במדדים המרכזיים במזרח בשבוע שעבר, שהגיעו לשיעור מירבי של 3%-4% דאז.

"השוק פשוט מוצף בפקודות מכירה כרגע", אמר טום קא'אן, אנליסט בלואיס קפיטל מרקט. אולם לדבריו, "במידה וסוכנויות הדירוג הגדולות האחרות לא יילכו אחרי S&P ויורידו את דירוג האשראי של ארה"ב, התגובות בשווקים צפויות להיות קצרות טווח. זה לא סוף העולם - אולם אם מודי'ס ופיץ' יעשו את אותו הדבר, זו תהיה צרה. אני לא חושב שזה יקרה".

נזכיר כי בסין קיים לחץ רב עקב הורדת הדירוג של ארה"ב, כאשר דרישות לוושינטון להביא לקיצוצים בגירעון הגיעו מהממשל הסיני ברקע הפגיעה בדירוג האג"ח האמריקני. "סין, הרוכשת המרכזית בעולם של אג"ח ארה"ב, מחזיקה בזכות לדרוש מארה"ב לטפל בגירעון הפדרלי", נכתב היום במאמר מטעם סוכנות החדשות הסינית Xinhua News.

חשש ממשבר באירופה

עוד מגיבים השווקים במזרח להתפתחויות באירופה, שם מוסיף להתגבר החשש מהתפשטות משבר החוב. אתמול קיימו בכירי הבנק המרכזי האירופי דיון חירום בנוגע למשבר, כאשר נציגי הבנק ובראשם הנגיד - ז'אן קלוד טרישה - צפויים היו להכריע בהחלטה לרכוש אג"ח ממשלתיות של איטליה וספרד. זאת, לאחר שהתשואות על אג"ח אלה התקרבו לרמה של 7% בשבוע החולף, המשקפת את הסיכון הטמון בהן ברקע תפיחת הגירעון הממשלתי של שתי המדינות.

נזכיר כי הבנק המרכזי כבר הודיע בשבוע שעבר כי יבצע רכישות אג"ח איטלקיות וספרדיות, אולם לא התקבלו מאז דיווחים כי ה-ECB אכן ביצע רכישות בפועל. "הדאגה המרכזית שלי היא אירופה", הוסיף קא'אן.

"גם הורדת הדירוג תשפיע עליה במיוחד - אם ארה"ב זכתה להורדת דירוג, אזי מה יהיה על מדינות כמו צרפת? אם מדינות מרכזיות באירופה יספגו הורדת דירוג, יהיו מכירות עזות בשווקים".

Rio Tinto וכן חברת מיצובישי היפנית הגישו בקשה משותפת לרכישת חלק ממניותיה של חברת כריית הפחם האוסטרלית Coal & Allied, במטרה להשלים את הבעלות עליה. העסקה מוערכת בהיקף של כ-10.6 מיליארד דולר אוסטרלי. Rio מחזיקה בהיקף החזקות של 75.7% ממניותה Coal, בעוד מיצובישי מחזיקה בכ-10.2% מהמניות.