מאי: ירידה רביעית רצופה בתיק הנכסים

בחודש מאי ירד שווי תיק הנכסים של הציבור זה החודש הרביעי ברציפות. הירידה הסתכמה בכ-0.5% (שהם 13.1 מיליארד שקל) לרמה של כ-2.525 טריליון שקל. זאת, לעומת רמה של כ-2.538 טריליון שקל בה נקבע התיק בסוף אפריך. כך עולה (ב', 4.7.11) מנתונים ארעיים לחודש זה של החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. בשנה החולפת (מאי 2010 עד מאי 2011) גדל תיק הנכסים של הציבור בכ-8.7%.

הירידה הרביעית הרצופה של תיק הנכסים מגיע לאחר שהתיק נקבע על שיא של כל הזמנים, ברמה של 2.56 טריליון שקל, בחודש ינואר השנה. מקור הירידות בטלטלות האחרונות בשערי המניות בארץ ובעולם, והחשש כי ההתאוששות הגלובלית הצפויה תהיה חלשה בהרבה משחשבו תחילה. השפל הנוכחי בבורסה הישראלית נקבע רק כשבועיים לאחר מועד חישוב תיק הנכסים האחרון, באמצע חודש יוני.

היקף תיק המניות בארץ של הציבור הישראלי עמד בסוף מאי על 487.8 מיליארד - ירידה חדה של 4.1% לעומת 508.9 מיליארד שקל בסוף חודש אפריל. אחוז המניות הישראליות מתוך סך תיק הנכסים של הציבור נותר באפריל ירד במאי לרמה של 19.3%

בחו"ל השקיעו הישראלים במניות, נכון לסוף חודש מאי, כ-146.9 מיליארד שקל, שהם כ-5.8% משווי התיק - שיעור הקטן ב-0.6% בהיקפו לעומת השיעור שנקבע בחודש אפריל. סך ההשקעות בחו"ל של הישראלים עלה במאי לכ-292.3 מיליארד שקל - עלייה של 600 מיליון שקל לעומת החודש הקודם. יש לציין כי סך השקעות תושבי ישראל בחו"ל כולל פקדונות והשקעות באיגרות חוב ובמניות הנסחרות בחו"ל (זרות וישראליות), אך אינו כולל השקעה בתעודות-סל הנסחרות בבורסה בתל אביב על מדדים בחו"ל.

עוגת תיק ההשקעות של הציבור בישראל מחולקת, נכון לסוף מאי, לכ-31.1% השקעות באגרות חוב ותוכניות חיסכון צמודות מדד וכ-32.4% באגרות חוב ובתוכניות חיסכון לא צמודות. כ-11% מההשקעות הן צמודות מט"ח, וכאמור, כ-19.3% מההשקעות בתיק הנכסים הם במניות בבורסה בארץ, וכ-5.8% הם במניות בבורסות חו"ל.