האוצר גייס 400 מיליון דולר מקרן אסיאתית גדולה

אגף החשב הכללי באוצר ביצע (יום ג', 5.7.11) הנפקה אגרות חוב פרטית לקרן ממשלתית אסייאתית מהגדולות בעולם בהיקף של 400 מיליון דולר לטווח של שנה.

ההנפקה בוצעה תחת תוכנית המדף להנפקות של ממשלת ישראל באירופה (European Medium Term Note). החתם בהנפקה היה בנק ההשקעות גולדמן סאקס שמכהן כעושה שוק ראשי באג"ח ממשלתיות. ההנפקה הנוכחית התבצעה לבקשת המשקיע האסייתי אשר נתפס בשווקי ההון הגלובליים כמשקיע אסטרטגי וזו השקעתו הראשונה באגרות החוב של ממשלת ישראל.

הגיוס בוצע בריבית דולרית של 1.599% לתקופה של שנה. במונחים שקליים מדובר בעלות גיוס נמוכה ביותר. עלות המימון לממשלה בשקלים נמוכה מתשואת המק"מ לתקופה מקבילה בכ-0.3%.

מדובר בהנפקה שלישית למשקיע אסיאתי בתוך שנה וחצי, כאשר ההנפקה הקודמת בוצעה במרס 2011. מהיחידה לניהול החוב באוצר נמסר כי היא תמשיך לנסות ולחשוף את המשק למשקיעים אסטרטגיים, במטרה להגדיל את השקעתם באגרות חוב ממשלתיות סחירות, כדי להוזיל לבסוף את עלויות הגיוס של הממשלה. "נמשיך בפעילותינו למיצוי הזדמנויות אטרקטיביות לביצוע עסקות מימון כהנפקה זו לצורך מימון יעיל של הגירעון", אמר ערן היימר, סגן החשבת הכלליץ.

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, ציינה כי "הנפקה זו עומדת בשורה אחת עם תכנית העבודה של אגף החשב הכללי, לביסוס וחיזוק היחסים הכלכליים של מדינת ישראל עם מדינות המזרח הרחוק. לכלכלת מדינות אלו משקל משמעותי והן תופסות נתח מהותי הולך וגדל מהכלכלה העולמית ומהוות היום גורם מרכזי במימון הבינלאומי".

להנפקה הפרטית שביצע היום האוצר קדמו שש הנפקות פרטיות גדולות. בשנת 1999 בוצעה הנפקה של 100 מיליון ליש"ט לטווח של 35 שנה; ב-2001 בוצעה הנפקה של 20 מיליארד יין לטווח של 30 שנה; ב-2002 בוצעה הנפקה של 75 מיליון דולר לטווח של 10 שנים באג"ל ללא קופון; ב-2006 הונפקו 500 מיליון דולר צמודים לריאל הברזילאי לטווח של שנה; ב-2010 הונפקו 200 מיליון דולר לטווח של שנתיים, וכאמור במרס השנה הונפקו 124 מיליון דולר לטווח של שנה.