אושר ההסדר ב"ארזים" - יפרעו חובות ב-350 מיליון שקל

בעלי אגרות החוב של חברת הנדל"ן ארזים אישרו פה-אחד את הסדר החובות של ארזים. ההצבעה נערכה ב-10 באפריל ותוצאותיה פורסמו (יום א', 17.4.11). על-פי ההצעה שאושרה, תפרע ארזים את כל חובותיה לבעלי האג"ח, בדחייה של שנה בממוצע.

החברה חייבת 350 מיליון שקל לבעלי האג"ח, והם ייפרעו כך:
* סדרות 2 ו-3 - סך החוב הוא 140 מיליון שקל, שחלקם כבר עמדו לפרעון אשתקד ולא נפרעו, והיתרה עומדת לפרעון השנה ובשנה הבאה. ההסדר קובע כי החובות יפרעו עד 2013, בתוספת ריבית.
* סדרה 4 - סך החוב הוא 210 מיליון שקל, האמורים להיפרע בין השנים 2013 ו-2015. ההסדר קובע כי ארזים תפרע 20 מיליון שקל השנה, עוד סכומים קטנים בשנים הבאות, ועיקר התשלום ידחה לשנת 2016.

מכיוון שעיקר החוב הוא לסדרה 4, הוביל את המו"מ נציג בעלי סדרה זו, עו"ד עופר שפירא. הוא ניהל את המו"מ עם חברת ארזים, וגם עם בעלי האג"ח מהסדרות הקודמות.

ההסדר כפי שאושר נותן עדיפות לבעלי סדרה 4: ארזים נתנה כביטחון את נכסיה באנגליה, בעיקר מפעלי מזון, שווים הוערך על-ידי שמאי מטעם החברה בכ-200 מיליון שקל. היות שסכום זה לא יכסה את מלוא החוב, נקבע כי במקרה של אי-תשלום החובות על-פי ההסדר, תהיה עדיפות לבעלי אג"ח 4 לממש את הנכסים כדי לגבות את חובם.